Phần mềm quản lý sales: Giải pháp tăng trưởng hiệu quả

Phần mềm quản lý sales là một giải pháp công nghệ giúp doanh nghiệp theo dõi, quản lý và tối ưu toàn bộ quy trình bán hàng – từ khâu tiếp cận khách hàng tiềm năng, theo dõi pipeline, quản lý đơn hàng, báo giá, cho đến đánh giá hiệu suất nhân viên kinh doanh và dự báo doanh thu. Với phần mềm quản lý sales, doanh nghiệp không chỉ dễ dàng tổ chức thông tin khách hàng một cách hệ thống mà còn tăng khả năng chốt đơn nhờ quy trình rõ ràng và dữ liệu cập nhật theo thời gian thực.

Vậy tại sao doanh nghiệp cần đầu tư vào phần mềm quản lý sales? Thực tế, khi doanh số tăng lên, khối lượng dữ liệu và giao dịch cũng ngày càng lớn, việc sử dụng bảng tính Excel hay ghi chú thủ công sẽ nhanh chóng trở nên kém hiệu quả, gây thất thoát thông tin và cản trở quá trình ra quyết định. Phần mềm quản lý sales không chỉ giúp tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại mà còn cung cấp cái nhìn toàn cảnh về tình trạng kinh doanh, giúp lãnh đạo đưa ra quyết định chiến lược dựa trên dữ liệu thực tế.

Top phần mềm quản lý sales phổ biến tại Việt Nam

Trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng phát triển mạnh mẽ, phần mềm quản lý sales đã và đang đóng vai trò quan trọng trong việc giúp doanh nghiệp tối ưu hiệu suất kinh doanh, quản lý đội ngũ bán hàng hiệu quả và nâng cao tỷ lệ chốt đơn. Dưới đây là danh sách những phần mềm quản lý sales phổ biến, uy tín tại thị trường Việt Nam, được nhiều doanh nghiệp lựa chọn nhờ tính năng phù hợp, dễ sử dụng và khả năng tích hợp linh hoạt.

Odoo

Odoo là một trong những phần mềm quản lý sales mã nguồn mở phổ biến nhất hiện nay, được sử dụng rộng rãi trên toàn cầu và đang ngày càng được ưa chuộng tại Việt Nam. Với nền tảng linh hoạt, hiện đại và khả năng tích hợp mạnh mẽ với các phân hệ khác như CRM, kế toán, kho, sản xuất, Odoo trở thành lựa chọn lý tưởng cho những doanh nghiệp muốn triển khai một hệ thống phần mềm quản lý sales có tính mở rộng cao.

Phần mềm quản lý sales Odoo nằm trong hệ sinh thái ERP của Odoo, cho phép doanh nghiệp không chỉ quản lý quy trình bán hàng mà còn liên kết chặt chẽ với các hoạt động khác như chăm sóc khách hàng, kế toán bán hàng, tồn kho và báo cáo doanh thu – mang lại một cái nhìn toàn diện về hoạt động kinh doanh.

Tính năng nổi bật

Odoo cung cấp một loạt các tính năng chuyên sâu giúp doanh nghiệp kiểm soát và tối ưu toàn bộ quy trình bán hàng:

• Quản lý quy trình bán hàng theo pipeline: Phần mềm quản lý sales Odoo hỗ trợ xây dựng quy trình bán hàng theo từng giai đoạn, từ tạo lead đến đàm phán và chốt đơn, giúp đội ngũ kinh doanh không bỏ sót cơ hội nào.
• Tạo và gửi báo giá dễ dàng: Cho phép tạo báo giá tùy chỉnh, gửi qua email trực tiếp từ hệ thống, đồng thời theo dõi trạng thái phản hồi của khách hàng.
• Tích hợp CRM và email marketing: Gắn kết quy trình bán hàng với các chiến dịch tiếp thị và chăm sóc khách hàng, tối đa hóa khả năng chuyển đổi.
• Dự báo doanh thu: Dựa vào dữ liệu quá khứ và pipeline hiện tại, phần mềm quản lý sales Odoo có thể đưa ra dự báo doanh thu và xác định cơ hội tiềm năng.
• Tích hợp với các phân hệ ERP khác: Giao tiếp liền mạch với kho hàng, kế toán, sản xuất, giúp dòng thông tin không bị đứt gãy.
• Quản lý đội ngũ bán hàng theo KPI: Theo dõi hiệu suất cá nhân hoặc đội nhóm theo thời gian thực với hệ thống dashboard trực quan.

Ưu điểm

• Linh hoạt và mở rộng: Phần mềm quản lý sales Odoo cho phép doanh nghiệp tùy chỉnh quy trình bán hàng theo đặc thù ngành nghề.
• Tích hợp toàn diện: Là một phần của hệ thống ERP, phần mềm quản lý sales Odoo dễ dàng tích hợp với các phân hệ khác như kế toán, tồn kho, CRM, POS…
• Giao diện hiện đại, dễ sử dụng: Hỗ trợ thao tác kéo-thả, giao diện mobile-responsive.
• Nguồn mở, cộng đồng phát triển mạnh: Có thể được tùy chỉnh sâu theo nhu cầu doanh nghiệp nhờ cộng đồng lập trình viên lớn.

Nhược điểm

• Cần đơn vị triển khai có kinh nghiệm: Việc triển khai phần mềm quản lý sales Odoo hiệu quả đòi hỏi hiểu biết về quy trình và cấu trúc module của Odoo.
• Chi phí triển khai ban đầu có thể cao: Dù mã nguồn mở, nhưng việc tùy chỉnh, tích hợp và đào tạo cần ngân sách nhất định.
• Không phù hợp với doanh nghiệp nhỏ không có IT hỗ trợ: Việc vận hành và bảo trì hệ thống có thể phức tạp với doanh nghiệp quy mô nhỏ chưa có kinh nghiệm số hóa.

Đối tượng phù hợp

• Doanh nghiệp vừa và lớn đang tìm kiếm một phần mềm quản lý sales có khả năng mở rộng và tích hợp cao.
• Các công ty có quy trình bán hàng phức tạp, cần đồng bộ dữ liệu giữa các phòng ban (bán hàng – kho – kế toán).
• Doanh nghiệp đã hoặc đang có ý định triển khai hệ thống ERP toàn diện.

Chi phí

• Gói Miễn phí, người dùng được sử dụng một module duy nhất miễn phí và không giới hạn số lượng người dùng
• Gói Tiêu chuẩn có giá $7.25/tháng/tài khoản
• Gói Tùy chỉnh có giá $10.9/tháng/tài khoản

Nếu doanh nghiệp cần triển khai phần mềm quản lý sales Odoo hiệu quả và tối ưu chi phí, hãy đảm bảo lựa chọn một đơn vị triển khai uy tín, có kinh nghiệm thực chiến và khả năng hỗ trợ lâu dài. Phần mềm quản lý sales chỉ phát huy tối đa hiệu quả khi được cấu hình đúng quy trình và đào tạo bài bản cho đội ngũ sử dụng.

Salesforce Sales Cloud

Salesforce Sales Cloud là phần mềm quản lý sales hàng đầu thế giới, được phát triển bởi Salesforce – công ty tiên phong trong lĩnh vực phần mềm quản lý quan hệ khách hàng (CRM) dựa trên nền tảng điện toán đám mây. Với hàng triệu người dùng toàn cầu và hàng nghìn doanh nghiệp tại Việt Nam đã triển khai, Salesforce Sales Cloud không chỉ đơn thuần là một phần mềm quản lý sales, mà còn là một hệ sinh thái toàn diện cho quản lý khách hàng, bán hàng, marketing và dịch vụ hậu mãi.

Phần mềm quản lý sales Salesforce Sales Cloud giúp doanh nghiệp tăng hiệu quả bán hàng bằng cách cung cấp dữ liệu thời gian thực, tự động hóa quy trình và hỗ trợ ra quyết định dựa trên AI. Đây là giải pháp lý tưởng cho các doanh nghiệp muốn hiện đại hóa hoạt động kinh doanh, nâng cao trải nghiệm khách hàng và tối ưu hiệu suất đội ngũ sales.

Tính năng nổi bật

Salesforce Sales Cloud sở hữu bộ công cụ mạnh mẽ và toàn diện giúp doanh nghiệp quản lý sales hiệu quả ở mọi cấp độ:

• Quản lý lead và opp: Phần mềm quản lý sales này cho phép đội ngũ kinh doanh ghi nhận, phân loại và nuôi dưỡng lead theo từng giai đoạn của hành trình mua hàng.
• Tự động hóa quy trình bán hàng: Thiết lập luồng công việc tự động từ khi khách hàng quan tâm đến khi chốt hợp đồng, giúp tiết kiệm thời gian và hạn chế sai sót.
• Dự báo doanh thu (Sales Forecasting): Salesforce cung cấp công cụ dự báo thông minh, dựa trên dữ liệu pipeline và hành vi khách hàng, giúp doanh nghiệp chủ động kế hoạch kinh doanh.
• AI hỗ trợ bán hàng (Einstein AI): Tự động đề xuất bước tiếp theo trong quy trình chốt sale, phát hiện khách hàng tiềm năng có khả năng chuyển đổi cao.
• Tích hợp email, điện thoại, mạng xã hội: Salesforce kết nối trực tiếp với Gmail, Outlook, LinkedIn, Facebook để ghi nhận toàn bộ lịch sử tương tác với khách hàng.
• Quản lý hiệu suất đội ngũ sales: Dashboard theo thời gian thực giúp giám đốc kinh doanh theo dõi KPI, hiệu suất cá nhân và nhóm bán hàng.
• App di động mạnh mẽ: Salesforce Mobile App cho phép đội ngũ sales hoạt động linh hoạt trên mọi thiết bị, ở bất cứ đâu.

Ưu điểm

• Khả năng tùy biến cao: Phần mềm quản lý sales Salesforce cho phép xây dựng workflow, dashboard, báo cáo, và quy trình theo yêu cầu riêng của từng doanh nghiệp.
• Hệ sinh thái mở rộng: Salesforce không chỉ dừng lại ở phần mềm quản lý sales mà còn hỗ trợ các chức năng về marketing, customer service, analytics, v.v.
• Bảo mật cao và khả năng mở rộng toàn cầu: Hạ tầng điện toán đám mây mạnh mẽ, đảm bảo bảo mật và hiệu năng cho các doanh nghiệp từ nhỏ đến tập đoàn đa quốc gia.
• Cộng đồng người dùng và đối tác lớn mạnh: Salesforce có mạng lưới đối tác triển khai tại Việt Nam, giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật.

Nhược điểm

• Chi phí cao: Đây là phần mềm quản lý sales có chi phí cao hơn so với nhiều phần mềm khác, đặc biệt với doanh nghiệp nhỏ hoặc startup.
• Yêu cầu triển khai bài bản: Việc triển khai và cấu hình Salesforce phức tạp, cần đội ngũ chuyên môn hoặc đối tác triển khai nhiều kinh nghiệm.
• Giao diện nhiều tính năng: Giao diện phong phú nhưng dễ gây quá tải với người dùng mới nếu không được đào tạo kỹ.

Đối tượng phù hợp

• Doanh nghiệp vừa và lớn trong các lĩnh vực B2B, bán hàng kỹ thuật cao, tài chính, bất động sản, bảo hiểm, sản xuất và phân phối.
• Tập đoàn đa quốc gia cần phần mềm quản lý sales đa ngôn ngữ, đa tiền tệ và hỗ trợ quản trị theo cấp vùng.
• Doanh nghiệp có quy trình bán hàng phức tạp, nhiều điểm chạm với khách hàng và cần khả năng phân tích, dự báo mạnh mẽ.

Chi phí

Salesforce cung cấp nhiều mức giá khác nhau phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng của từng doanh nghiệp. Vì vậy, doanh nghiệp vui lòng liên hệ trực tiếp tới nhà cung cấp để được tư vấn chi tiết.

Ngoài chi phí bản quyền phần mềm quản lý sales Salesforce, doanh nghiệp cũng cần cân nhắc chi phí triển khai, đào tạo và bảo trì hàng năm, có thể dao động từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng tùy theo quy mô và yêu cầu tích hợp.

Với Salesforce Sales Cloud, doanh nghiệp không chỉ sở hữu một phần mềm quản lý sales đơn thuần mà còn có trong tay một nền tảng công nghệ có khả năng thay đổi toàn diện cách vận hành và phát triển lực lượng bán hàng trong thời đại số. 

HubSpot Sales Hub

HubSpot Sales Hub là một phần trong hệ sinh thái HubSpot – nền tảng CRM và marketing automation nổi tiếng toàn cầu. Với thiết kế hiện đại, thân thiện với người dùng và tích hợp sâu với các công cụ marketing, chăm sóc khách hàng và báo cáo, HubSpot Sales Hub nhanh chóng trở thành một trong những phần mềm quản lý sales được ưa chuộng nhất hiện nay. Đặc biệt, phần mềm quản lý sales này được đánh giá cao nhờ khả năng hỗ trợ tự động hóa các hoạt động bán hàng, giúp đội ngũ sales làm việc hiệu quả hơn và tập trung vào việc chốt đơn hàng.

Khác với nhiều phần mềm quản lý sales truyền thống, HubSpot Sales Hub hướng đến việc đơn giản hóa trải nghiệm người dùng mà vẫn đảm bảo đầy đủ các chức năng chuyên sâu cho cả doanh nghiệp nhỏ, vừa và lớn. Ngoài ra, phần mềm quản lý sales này còn có phiên bản miễn phí với nhiều tính năng cơ bản, rất phù hợp cho các startup hoặc nhóm bán hàng nhỏ muốn bắt đầu chuyển đổi số.

Tính năng nổi bật

Phần mềm quản lý sales HubSpot Sales Hub cung cấp một hệ thống tính năng mạnh mẽ và đồng bộ giúp doanh nghiệp tối ưu hóa toàn bộ chu trình bán hàng:

• Quản lý pipeline bán hàng trực quan: Giao diện kéo – thả dễ sử dụng giúp theo dõi các giai đoạn của quy trình chốt sales, hỗ trợ đội ngũ kiểm soát luồng công việc hiệu quả.
• Tự động hóa quy trình bán hàng: Thiết lập workflow để tự động hóa email follow-up, cập nhật trạng thái lead, nhắc nhở cuộc gọi, gửi báo giá…
• Quản lý lead & contact hiệu quả: Phần mềm quản lý sales này cho phép lưu trữ, phân loại và theo dõi hành vi khách hàng tiềm năng chi tiết, đồng bộ với hệ CRM HubSpot.
• Email tracking và template chuyên nghiệp: Tự động ghi nhận khi khách hàng mở email, nhấp liên kết hoặc tải tài liệu; cung cấp mẫu email để tăng tốc độ xử lý.
• Cuộc gọi và ghi âm trực tiếp trên nền tảng: HubSpot Sales Hub cho phép gọi điện từ hệ thống và lưu lại toàn bộ nội dung trao đổi để tham khảo và huấn luyện.
• Tích hợp với Gmail, Outlook, Zoom, Slack…: Dễ dàng kết nối với các công cụ quen thuộc của đội ngũ sales.
• Báo cáo và phân tích chi tiết: Phân tích theo KPI, cá nhân, đội nhóm, chiến dịch – giúp ban quản lý đánh giá hiệu suất một cách khách quan.

Ưu điểm

• Giao diện thân thiện, dễ sử dụng: Một trong những phần mềm quản lý sales có UI hiện đại nhất, phù hợp cả với người không chuyên về kỹ thuật.
• Tích hợp đa dạng: Liên kết mượt mà với hệ thống marketing, chăm sóc khách hàng, email marketing, chatbot…
• Có phiên bản miễn phí: Giúp doanh nghiệp nhỏ hoặc nhóm sales thử nghiệm trước khi nâng cấp.
• Tính linh hoạt cao: Dễ dàng tuỳ chỉnh pipeline, form nhập liệu, báo cáo… mà không cần kiến thức kỹ thuật chuyên sâu.

Nhược điểm

• Hạn chế tính năng ở bản miễn phí: Phần mềm quản lý sales HubSpot ở gói Free giới hạn số lượng automation, template và không có quyền truy cập các công cụ nâng cao.
• Chi phí tăng nhanh khi mở rộng: Khi doanh nghiệp phát triển và cần nhiều người dùng, chi phí bản Pro hoặc Enterprise sẽ tăng đáng kể.
• Tùy chỉnh phức tạp ở bản cao cấp: Một số doanh nghiệp cần hỗ trợ từ đối tác HubSpot để thiết lập các báo cáo hoặc tích hợp sâu.

Đối tượng phù hợp

• Doanh nghiệp nhỏ đến vừa đang tìm kiếm phần mềm quản lý sales dễ sử dụng, không yêu cầu triển khai phức tạp.
• Các công ty có chiến lược inbound marketing và cần tích hợp chặt chẽ giữa đội ngũ marketing – sales – CSKH.
• Startup công nghệ, agency, công ty dịch vụ chuyên nghiệp (đào tạo, tư vấn, thiết kế, v.v.)

Chi phí

Dành cho doanh nghiệp lớn:

• Gói Professional có giá  từ $90/tháng/tài khoản
• Gói Enterprise có giá $150/tháng/tài khoản

Dành cho cá nhân và nhóm nhỏ:

• Gói Free cho 2 tài khoản
• Gói Starter có giá $15/tháng/tài khoản
• Gói Professional có giá $100/tháng/tài khoản

Doanh nghiệp cũng có thể mua HubSpot theo gói bundle bao gồm Sales + Marketing + Service để có trải nghiệm đồng bộ và tiết kiệm chi phí.

Với HubSpot Sales Hub, doanh nghiệp có thể bắt đầu hành trình chuyển đổi số từ những bước đơn giản nhất mà không phải đầu tư lớn ngay từ đầu. Đây là phần mềm quản lý sales lý tưởng cho các tổ chức đang tìm kiếm một công cụ dễ tiếp cận, có khả năng mở rộng dần theo tốc độ tăng trưởng thực tế.

Zoho CRM

Zoho CRM là một phần mềm quản lý sales nổi bật thuộc hệ sinh thái Zoho – một nền tảng công nghệ toàn diện với hơn 50 ứng dụng hỗ trợ quản trị doanh nghiệp. Được triển khai trên nền tảng điện toán đám mây, phần mềm quản lý sales Zoho CRM hiện đang phục vụ hàng trăm nghìn doanh nghiệp tại hơn 180 quốc gia, bao gồm cả Việt Nam.

Điểm nổi bật của phần mềm quản lý sales Zoho CRM chính là tính linh hoạt, khả năng tùy biến cao và mức giá hợp lý, phù hợp với nhiều phân khúc khách hàng từ startup đến doanh nghiệp lớn. Nhờ khả năng tích hợp mạnh mẽ với các công cụ khác như email, mạng xã hội, website, kế toán và chăm sóc khách hàng, phần mềm quản lý sales Zoho CRM trở thành lựa chọn hàng đầu cho những doanh nghiệp đang tìm kiếm một giải pháp gọn nhẹ nhưng hiệu quả.

Tính năng nổi bật

Phần mềm quản lý sales Zoho CRM cung cấp đầy đủ các tính năng cần thiết cho quy trình bán hàng hiện đại:

• Quản lý khách hàng tiềm năng và cơ hội: Ghi nhận thông tin lead từ nhiều nguồn (web, email, chatbot, mạng xã hội…), phân loại theo tiêu chí và theo dõi trạng thái xử lý.
• Quản lý pipeline bán hàng: Phần mềm quản lý sales này cho phép xây dựng các giai đoạn bán hàng theo quy trình riêng của doanh nghiệp, hiển thị dưới dạng Kanban trực quan.
• Tự động hóa quy trình (workflow automation): Thiết lập quy tắc tự động cho các hành động như gửi email, tạo nhiệm vụ, thay đổi trạng thái lead… giúp tiết kiệm thời gian và giảm sai sót.
• Dự báo doanh thu và báo cáo chi tiết: Tích hợp công cụ phân tích và báo cáo theo thời gian thực để dự đoán doanh số, theo dõi KPI đội ngũ bán hàng.
• Email marketing và quản lý lịch hẹn: Gửi email cá nhân hóa, lên lịch cuộc gọi – cuộc họp và đồng bộ với lịch làm việc.
• AI tích hợp (Zia AI): Trợ lý ảo phân tích hành vi khách hàng, đề xuất thời điểm gọi điện/email phù hợp nhất, dự đoán khả năng chốt sale.
• Ứng dụng di động: Phần mềm quản lý sales Zoho CRM có app hỗ trợ đầy đủ tính năng, giúp nhân viên bán hàng làm việc linh hoạt trên mọi thiết bị.

Ưu điểm

• Chi phí hợp lý: So với các phần mềm quản lý sales quốc tế như Salesforce hay HubSpot, Zoho CRM có mức giá rất cạnh tranh.
• Dễ triển khai và sử dụng: Giao diện trực quan, dễ hiểu, không yêu cầu kỹ thuật cao.
• Tùy chỉnh cao: Hệ thống cho phép doanh nghiệp tự cấu hình pipeline, form, báo cáo, phân quyền người dùng…
• Tích hợp tốt: Kết nối mượt mà với các ứng dụng Zoho khác (Zoho Books, Zoho Campaigns, Zoho Desk…) và các nền tảng bên ngoài như Gmail, Office 365, Slack…

Nhược điểm

• Không tối ưu cho quy trình bán hàng đặc thù phức tạp: Một số doanh nghiệp có quy trình bán hàng quá đặc thù sẽ cần thêm thời gian để tùy biến phù hợp.
• Giao diện chưa thực sự bắt mắt: Dù thân thiện nhưng giao diện của phần mềm quản lý sales Zoho CRM vẫn còn khá đơn giản so với các đối thủ cao cấp.
• AI chưa đủ mạnh so với các nền tảng cao cấp hơn: Zia AI là điểm cộng, nhưng chưa đủ thông minh để đưa ra các gợi ý mang tính chiến lược như Salesforce Einstein.

Đối tượng phù hợp

• Doanh nghiệp vừa và nhỏ đang cần phần mềm quản lý sales với chi phí thấp nhưng vẫn đáp ứng đầy đủ tính năng cơ bản và nâng cao.
• Doanh nghiệp có đội ngũ bán hàng từ 5–50 người, muốn quản lý dữ liệu tập trung và tự động hóa quy trình.
• Tổ chức muốn triển khai CRM nhanh, dễ mở rộng theo thời gian mà không cần đầu tư hạ tầng riêng.

Chi phí

Trả phí theo tháng:

• Gói Standard có giá $20/tài khoản/tháng
• Gói Professional có giá $35/tài khoản/tháng
• Gói Enterprise có giá $50/tài khoản/tháng
• Gói Ultimate có giá $65/tài khoản/tháng

Trả phí theo năm:

• Gói Standard có giá $14/tài khoản/tháng
• Gói Professional có giá $23/tài khoản/tháng
• Gói Enterprise có giá $40/tài khoản/tháng
• Gói Ultimate có giá $52/tài khoản/tháng

Pipedrive

Pipedrive là một trong những phần mềm quản lý sales trực quan, dễ sử dụng và được thiết kế đặc biệt dành cho đội ngũ bán hàng. Ra mắt từ năm 2010, Pipedrive nhanh chóng trở thành phần mềm quản lý sales phổ biến nhờ vào triết lý “sales first” – đặt nhu cầu thực tế của nhân viên kinh doanh làm trung tâm. Phần mềm quản lý sales Pipedrive giúp người dùng tập trung vào từng bước trong quy trình bán hàng, từ việc tạo lead đến chốt đơn, đồng thời tối ưu hoá hiệu suất làm việc thông qua giao diện trực quan và công cụ tự động hóa mạnh mẽ.

Pipedrive hiện đã có mặt tại hơn 170 quốc gia và được hàng trăm ngàn doanh nghiệp sử dụng để quản lý hoạt động bán hàng hằng ngày. Đặc biệt, với thiết kế đơn giản, dễ tiếp cận và khả năng tuỳ chỉnh linh hoạt, phần mềm quản lý sales Pipedrive là một trong những lựa chọn hàng đầu cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang cần số hoá quy trình kinh doanh.

Tính năng nổi bật

Phần mềm quản lý sales Pipedrive tập trung tối đa vào việc cải thiện hiệu suất bán hàng nhờ hệ thống pipeline rõ ràng và các tính năng quản lý linh hoạt:

• Quản lý pipeline theo dạng kéo – thả: Giao diện pipeline là điểm nổi bật nhất của phần mềm quản lý sales Pipedrive. Người dùng dễ dàng theo dõi các giao dịch, chuyển trạng thái chỉ bằng thao tác kéo thả đơn giản.
• Quản lý lead hiệu quả: Ghi nhận lead từ nhiều nguồn như biểu mẫu website, email, cuộc gọi, hoặc các chiến dịch quảng cáo – đảm bảo không bỏ sót cơ hội nào.
• Tự động hóa quy trình bán hàng: Thiết lập workflow để tự động gửi email, tạo nhiệm vụ, cập nhật trạng thái giao dịch mà không cần can thiệp thủ công.
• Công cụ nhắc việc và lịch tích hợp: Đồng bộ với lịch Google, Outlook để không bỏ lỡ cuộc gọi hay follow-up quan trọng.
• Email tracking và template: Theo dõi khi nào khách hàng mở email, nhấp liên kết và cung cấp báo cáo chi tiết giúp đánh giá hiệu quả giao tiếp.
• Báo cáo và dashboard động: Phần mềm quản lý sales Pipedrive cung cấp biểu đồ trực quan, giúp quản lý theo dõi doanh thu, KPI, hiệu suất nhân viên.
• Tích hợp hơn 300 ứng dụng: Kết nối dễ dàng với các nền tảng phổ biến như Zoom, Slack, Trello, Mailchimp, Google Workspace, Zapier…

Ưu điểm

• Giao diện trực quan, thân thiện với người mới: Không cần đào tạo chuyên sâu, đội ngũ bán hàng có thể làm quen với phần mềm quản lý sales Pipedrive chỉ sau vài giờ.
• Tập trung vào hiệu quả thực tế: Thiết kế hướng tới hành động, giúp sales “thấy việc – làm ngay” mà không bị rối bởi tính năng không cần thiết.
• Tùy chỉnh linh hoạt: Doanh nghiệp có thể dễ dàng tạo pipeline riêng, thêm trường dữ liệu, thay đổi quy trình theo nhu cầu.
• Hiệu suất cao với chi phí hợp lý: Là một phần mềm quản lý sales mạnh mẽ nhưng chi phí thấp hơn nhiều giải pháp khác có cùng phân khúc.

Nhược điểm

• Thiếu tính năng marketing tích hợp: Khác với HubSpot hay Zoho, phần mềm quản lý sales Pipedrive không tích hợp sẵn các tính năng email marketing hoặc automation nâng cao.
• Không phù hợp với quy trình bán hàng quá phức tạp: Đối với doanh nghiệp có nhiều phòng ban liên quan hoặc chuỗi bán hàng dài, phần mềm quản lý sales Pipedrive có thể thiếu tính liên kết giữa các bộ phận.
• Khả năng phân tích dữ liệu nâng cao còn hạn chế: Các tính năng AI, phân tích dự đoán hành vi khách hàng còn khá cơ bản so với các đối thủ như Salesforce.

Đối tượng phù hợp

• Doanh nghiệp vừa và nhỏ muốn tìm một phần mềm quản lý sales dễ triển khai, dễ sử dụng, tập trung vào hiệu suất thực tế.
• Các startup, agency, công ty dịch vụ, nhóm bán hàng từ 5–50 người có quy trình bán hàng đơn giản, cần công cụ tập trung quản lý pipeline và hiệu suất cá nhân.
• Tổ chức muốn bắt đầu hành trình số hóa quy trình bán hàng mà không cần đầu tư lớn hoặc đội IT chuyên sâu.

Chi phí

Trả phí theo tháng:

• Gói Essential có giá $19/tháng
• Gói Advance có giá $34/tháng
• Gói Professional có giá $64/tháng
• Gói Power có giá $74/tháng
• Gói Business có giá $99/tháng

Trả phí theo năm:

• Gói Essential có giá $14/tháng
• Gói Advance có giá $24/tháng
• Gói Professional có giá $49/tháng
• Gói Power có giá $59/tháng
• Gói Business có giá $79/tháng

monday CRM

monday CRM là phần mềm quản lý sales nằm trong hệ sinh thái nền tảng quản lý công việc nổi tiếng monday.com. Được phát triển với triết lý “Work OS” – một hệ điều hành công việc linh hoạt, monday CRM kế thừa sức mạnh của nền tảng cộng tác nhóm và biến nó thành một phần mềm quản lý sales tối ưu cho các doanh nghiệp hiện đại. Với giao diện trực quan, khả năng tuỳ chỉnh cao và tích hợp chặt chẽ với các công cụ bên ngoài, monday CRM đang dần khẳng định vị trí của mình trong thị trường phần mềm quản lý sales toàn cầu.

Khác với nhiều phần mềm quản lý sales truyền thống, monday CRM không gò bó người dùng trong những quy trình cứng nhắc. Thay vào đó, phần mềm quản lý sales này cho phép doanh nghiệp thiết kế quy trình bán hàng của riêng mình dựa trên các bảng điều khiển linh hoạt, tương tác trực quan, giúp cả đội ngũ sales và quản lý dễ dàng theo dõi tiến độ, kết quả và hiệu suất theo thời gian thực.

Tính năng nổi bật

Phần mềm quản lý sales monday CRM cung cấp đầy đủ các công cụ giúp doanh nghiệp quản lý toàn bộ quy trình bán hàng từ lead đến chốt deal:

• Quản lý khách hàng tiềm năng và cơ hội: Tạo bảng theo dõi lead chi tiết, phân nhóm theo nguồn, mức độ tiềm năng, giai đoạn xử lý và tỷ lệ chuyển đổi.
• Quản lý pipeline dạng bảng và Kanban: Phần mềm quản lý sales monday CRM hỗ trợ nhiều cách hiển thị dữ liệu linh hoạt giúp dễ dàng nắm bắt trạng thái từng giao dịch.
• Tự động hóa quy trình (Automation): Thiết lập các điều kiện tự động như gán nhiệm vụ khi tạo lead mới, gửi email khi trạng thái chuyển đổi, cập nhật deadline khi đến ngày follow-up.
• Tích hợp email và lịch làm việc: Đồng bộ với Gmail, Outlook, Google Calendar… để quản lý liên lạc và lịch hẹn trực tiếp từ phần mềm quản lý sales.
• Theo dõi hiệu suất đội ngũ: Báo cáo KPI theo cá nhân hoặc nhóm, so sánh tỷ lệ chốt deal, giá trị giao dịch và hiệu quả chăm sóc khách hàng.
• Tùy chỉnh quy trình theo ngành nghề: Phần mềm quản lý sales monday CRM cho phép doanh nghiệp xây dựng bảng dữ liệu, biểu mẫu, trường thông tin tùy biến để phù hợp với đặc thù kinh doanh.
• App di động mạnh mẽ: Hỗ trợ đầy đủ các chức năng trên smartphone, giúp nhân viên sales làm việc linh hoạt dù đang ở ngoài văn phòng.

Ưu điểm

• Giao diện trực quan, hiện đại: monday CRM được đánh giá cao nhờ thiết kế giao diện bắt mắt, kéo – thả đơn giản, phù hợp với cả người mới.
• Tùy biến cao: Cho phép tự tạo form, trường dữ liệu, workflow, bảng điều khiển và báo cáo mà không cần code, giúp phần mềm quản lý sales này phù hợp với nhiều ngành nghề.
• Khả năng cộng tác tốt: Là phần mềm quản lý sales có tính tương tác nhóm mạnh, giúp nhân viên sales, marketing và quản lý dễ dàng phối hợp xử lý thông tin khách hàng.
• Tích hợp phong phú: Kết nối với hơn 40 nền tảng như Slack, Google Drive, Microsoft Teams, Zoom, HubSpot…

Nhược điểm

• Cần thời gian để cấu hình ban đầu: Do mức độ tùy chỉnh cao, phần mềm quản lý sales monday CRM có thể khiến người mới mất thời gian để xây dựng workflow tối ưu.
• Thiếu một số tính năng CRM nâng cao: Các tính năng như AI phân tích hành vi khách hàng, scoring lead tự động, automation phức tạp vẫn còn hạn chế so với Salesforce hay HubSpot.
• Chi phí tăng nhanh khi mở rộng nhóm: Khi đội ngũ sales lớn dần và cần nhiều người dùng hoặc tính năng nâng cao, tổng chi phí có thể tăng đáng kể.

Đối tượng phù hợp

• Doanh nghiệp vừa và nhỏ cần một phần mềm quản lý sales đơn giản, trực quan và dễ triển khai.
• Các nhóm sales linh hoạt, startup hoặc công ty công nghệ, agency marketing, bất động sản, dịch vụ B2B.
• Tổ chức có quy trình bán hàng thường xuyên thay đổi hoặc cần tối ưu theo từng chiến dịch, dự án riêng lẻ.

Chi phí

Chi phí monday CRM sẽ tùy thuộc vào số lượng người sử dụng. Với số lượng 5 tài khoản, phần mềm có giá:

• Gói Basic: $15/tài khoản/tháng. Trả theo năm: $12/tài khoản/tháng
• Gói Standard: $20/tài khoản/tháng. Trả theo năm: $17/tài khoản/tháng
• Gói Pro: $33/tài khoản/tháng. Trả theo năm: $28/tài khoản/tháng
• Gói Enterprise: Doanh nghiệp vui lòng liên hệ trực tiếp tới nhà cung cấp

Dynamics 365 Sales

Dynamics 365 Sales là phần mềm quản lý sales do Microsoft phát triển, nằm trong hệ sinh thái Microsoft Dynamics 365 – một trong những nền tảng ERP và CRM hàng đầu thế giới. Phần mềm quản lý sales Dynamics 365 Sales nổi bật nhờ khả năng tích hợp sâu với các công cụ Microsoft như Outlook, Teams, Excel, Power BI và Azure, mang lại sự đồng bộ toàn diện cho doanh nghiệp.

Với trọng tâm là chuyển đổi số trong hoạt động bán hàng, phần mềm quản lý sales Dynamics 365 Sales không chỉ hỗ trợ theo dõi quy trình bán hàng truyền thống mà còn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phân tích hành vi khách hàng, tự động hóa quy trình và đề xuất các bước hành động tiếp theo. Đây là giải pháp phù hợp cho các doanh nghiệp đang tìm kiếm một phần mềm quản lý sales mạnh mẽ, có khả năng mở rộng và tích hợp sâu với hệ thống quản trị tổng thể.

Tính năng nổi bật

Phần mềm quản lý sales Dynamics 365 Sales cung cấp đầy đủ các tính năng hiện đại, hỗ trợ toàn bộ quy trình bán hàng và chăm sóc khách hàng:

• Quản lý lead và cơ hội: Ghi nhận, phân loại và theo dõi trạng thái từng khách hàng tiềm năng, từ giai đoạn tìm hiểu đến khi chốt giao dịch.
• Tự động hóa quy trình bán hàng: Phần mềm quản lý sales Dynamics 365 Sales cho phép thiết lập luồng công việc (workflow) thông minh, giúp giảm thời gian xử lý thủ công.
• AI hỗ trợ bán hàng (Sales Insights): Gợi ý hành động tiếp theo, phân tích cảm xúc trong email, đo lường mức độ tương tác và đề xuất ưu tiên chăm sóc.
• Tích hợp Outlook và Microsoft Teams: Đồng bộ email, cuộc gọi, lịch làm việc và cuộc họp trực tiếp từ nền tảng phần mềm quản lý sales.
• Quản lý pipeline và KPI theo thời gian thực: Theo dõi hiệu suất cá nhân và nhóm theo chỉ tiêu, tỷ lệ chuyển đổi, giá trị giao dịch và thời gian xử lý.
• Tích hợp Power BI: Phân tích dữ liệu nâng cao với các biểu đồ trực quan, hỗ trợ ra quyết định nhanh chóng dựa trên dữ liệu thực tế.
• Tùy chỉnh theo mô hình bán hàng riêng: Cho phép tùy biến trường dữ liệu, mẫu hợp đồng, email, form nhập liệu, và quyền truy cập theo từng vai trò.

Ưu điểm

• Khả năng tích hợp mạnh mẽ: Phần mềm quản lý sales Dynamics 365 Sales hoạt động liền mạch với các ứng dụng trong hệ sinh thái Microsoft, tối ưu hiệu quả cho người dùng đã quen với Office 365.
• Công nghệ AI tiên tiến: Hỗ trợ phân tích dữ liệu hành vi, gợi ý hành động thông minh, tăng khả năng chuyển đổi khách hàng tiềm năng.
• Quản lý đa kênh và khách hàng phức hợp: Phù hợp với mô hình doanh nghiệp có nhiều thị trường, nhóm bán hàng, sản phẩm và dịch vụ khác nhau.
• Bảo mật cao: Dựa trên nền tảng Microsoft Azure, phần mềm quản lý sales này đảm bảo an toàn dữ liệu và tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật quốc tế.

Nhược điểm

• Chi phí triển khai và vận hành cao: Phần mềm quản lý sales Dynamics 365 Sales có mức giá và chi phí vận hành khá lớn, đặc biệt khi tích hợp nhiều phân hệ khác nhau trong Dynamics.
• Yêu cầu chuyên môn khi triển khai: Do cấu trúc module và tính tùy biến cao, doanh nghiệp cần có đội ngũ IT nội bộ hoặc thuê đối tác triển khai chuyên nghiệp.
• Giao diện có thể gây khó khăn với người mới: Đối với những người chưa quen dùng Microsoft hoặc chưa từng tiếp xúc với CRM chuyên sâu, giao diện có thể mất thời gian làm quen.

Đối tượng phù hợp

• Doanh nghiệp lớn, tập đoàn hoặc công ty đa quốc gia đang sử dụng hệ sinh thái Microsoft, cần một phần mềm quản lý sales tích hợp sâu và bảo mật cao.
• Doanh nghiệp có quy trình bán hàng phức tạp, cần tự động hóa ở mức cao và phân quyền linh hoạt giữa các phòng ban.
• Các công ty B2B có chu trình bán hàng dài, cần theo dõi sát từng giai đoạn và đo lường hiệu suất chi tiết.

Chi phí

Trả phí theo năm:

• Gói Free với một số tính năng cụ thể
• Gói Professional có giá $65/tháng/tài khoản
• Gói Enterprise Edition có giá $105/tháng/tài khoản
• Gói Premium có giá $150/tháng/tài khoản
• Microsoft Relationship Sales: Doanh nghiệp vui lòng liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp để được báo giá chi tiết

AMIS CRM (MISA)

AMIS CRM là phần mềm quản lý sales do MISA – một trong những nhà cung cấp giải pháp phần mềm hàng đầu tại Việt Nam – phát triển. Đây là phần mềm quản lý sales nằm trong hệ sinh thái AMIS – một nền tảng quản trị doanh nghiệp tổng thể dành cho các doanh nghiệp vừa và lớn tại Việt Nam. Với khả năng quản lý khách hàng, hỗ trợ bán hàng và kết nối chặt chẽ với các phần mềm kế toán, tài chính, nhân sự trong cùng hệ thống, AMIS CRM mang lại giải pháp đồng bộ, dễ sử dụng và phù hợp với bối cảnh quản trị tại Việt Nam.

Phần mềm quản lý sales AMIS CRM được xây dựng với mục tiêu giúp doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình bán hàng, nâng cao hiệu suất của đội ngũ kinh doanh, đồng thời tăng tỷ lệ chuyển đổi nhờ vào hệ thống báo cáo, cảnh báo và tự động hóa thông minh. Đây là lựa chọn hàng đầu cho nhiều doanh nghiệp Việt mong muốn triển khai giải pháp CRM phù hợp với văn hóa làm việc nội địa, ngôn ngữ tiếng Việt, và quy trình quản lý sát thực tế kinh doanh.

Tính năng nổi bật

Phần mềm quản lý sales AMIS CRM cung cấp đầy đủ các tính năng thiết yếu để phục vụ toàn bộ chu trình bán hàng:

• Quản lý khách hàng tiềm năng và khách hàng hiện tại: Lưu trữ toàn bộ thông tin khách hàng, phân loại theo khu vực, ngành nghề, trạng thái và lịch sử giao dịch.
• Tự động hóa quy trình bán hàng: Phần mềm quản lý sales AMIS CRM cho phép tạo quy trình theo từng bước, giúp đội ngũ sales tuân thủ đúng lộ trình tiếp cận và chốt đơn.
• Quản lý pipeline trực quan: Hiển thị tiến trình của các giao dịch, theo dõi tỷ lệ chuyển đổi, thời gian xử lý và giá trị kỳ vọng.
• Tạo và gửi báo giá, hợp đồng: Trực tiếp trên phần mềm quản lý sales, doanh nghiệp có thể tạo báo giá theo mẫu, đính kèm file, và theo dõi trạng thái phản hồi của khách hàng.
• Cảnh báo và nhắc việc thông minh: Tự động nhắc nhở lịch hẹn, follow-up, chăm sóc lại khách hàng cũ hoặc nhắc gọi khách hàng đang có nhu cầu.
• Báo cáo đa chiều theo KPI: Phần mềm quản lý sales AMIS CRM có hệ thống dashboard theo dõi doanh thu, tỷ lệ chốt, hiệu suất cá nhân hoặc phòng ban theo thời gian thực.
• Kết nối với AMIS Kế toán và AMIS Bán hàng: Giúp thông tin đồng bộ từ đơn hàng đến hóa đơn và báo cáo tài chính.

Ưu điểm

• Giao diện tiếng Việt dễ sử dụng: Phù hợp với đội ngũ kinh doanh nội địa, giảm thời gian đào tạo.
• Đồng bộ dữ liệu toàn hệ sinh thái: Phần mềm quản lý sales AMIS CRM kết nối trực tiếp với phần mềm kế toán, nhân sự, điều hành nội bộ.
  
• Chi phí hợp lý với doanh nghiệp Việt: Chính sách giá rõ ràng, phù hợp với ngân sách các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
• Hỗ trợ triển khai và chăm sóc khách hàng tốt: Có đội ngũ hỗ trợ trong nước, đảm bảo phản hồi nhanh và theo sát quy trình triển khai.

Nhược điểm

• Tính năng nâng cao còn giới hạn: So với các phần mềm quản lý sales quốc tế như Salesforce hay HubSpot, AMIS CRM chưa có AI hoặc phân tích nâng cao về hành vi khách hàng.
• Khả năng tùy biến hạn chế: Khó mở rộng quy mô hoặc chỉnh sửa quy trình quá đặc thù so với mặc định sẵn có.
• Chưa tối ưu cho thị trường quốc tế: Chủ yếu phù hợp với doanh nghiệp tại Việt Nam; khó áp dụng nếu doanh nghiệp có chi nhánh hoặc hoạt động xuyên biên giới.

Đối tượng phù hợp

• Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam đang cần một phần mềm quản lý sales có giao diện tiếng Việt, dễ dùng và chi phí tối ưu.
• Các công ty đang sử dụng phần mềm MISA và muốn đồng bộ dữ liệu bán hàng – kế toán – nhân sự.
• Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, phân phối, cần quản lý pipeline rõ ràng và tự động nhắc việc đội ngũ sales.

Chi phí

• Gói Standard có giá 80.000VND/tài khoản/tháng
• Gói Professional có giá 100.000VND/tài khoản/tháng
• Gói Enterprise có giá 120.000VND/tài khoản/tháng

Base.vn (Base CRM)

Base CRM là phần mềm quản lý sales nằm trong hệ sinh thái Base.vn – một nền tảng quản trị doanh nghiệp toàn diện, được phát triển dành riêng cho thị trường Việt Nam. Với phương châm “Chuẩn hóa – Tự động hóa – Phân tích hóa,” phần mềm quản lý sales Base CRM giúp doanh nghiệp số hóa toàn bộ quy trình bán hàng, từ quản lý khách hàng tiềm năng đến chốt đơn và theo dõi hiệu suất đội ngũ.

Khác với nhiều phần mềm quản lý sales đơn lẻ, Base CRM hoạt động như một module nằm trong hệ sinh thái liên kết chặt chẽ với các ứng dụng khác của Base như Base Workflow, Base HRM, Base Info+ và Base Report. Nhờ đó, phần mềm quản lý sales Base CRM không chỉ giúp đội ngũ kinh doanh làm việc hiệu quả hơn mà còn tăng tính liên thông giữa các phòng ban trong doanh nghiệp, giúp xây dựng một quy trình vận hành thống nhất, linh hoạt và minh bạch.

Tính năng nổi bật

Phần mềm quản lý sales Base CRM sở hữu hệ thống tính năng đầy đủ và linh hoạt để phục vụ cho nhiều mô hình kinh doanh khác nhau:

• Quản lý khách hàng (CRM): Lưu trữ toàn bộ thông tin khách hàng và lịch sử tương tác một cách hệ thống, giúp dễ dàng phân loại và chăm sóc.
• Quản lý cơ hội bán hàng (Sales pipeline): Thiết lập các bước trong quy trình bán hàng, theo dõi tiến độ và khả năng chuyển đổi theo từng giai đoạn cụ thể.
• Tự động hóa quy trình bán hàng: Phần mềm quản lý sales Base CRM cho phép doanh nghiệp xây dựng các luồng công việc tự động như tạo task, gửi thông báo, phân công công việc hoặc cập nhật trạng thái giao dịch.
• Tích hợp email, lịch và thông báo: Đồng bộ với email doanh nghiệp và lịch làm việc giúp sales không bỏ lỡ các cuộc hẹn hoặc cơ hội chốt deal.
• Dashboard & báo cáo thời gian thực: Hiển thị dữ liệu trực quan theo thời gian thực về hiệu suất cá nhân, nhóm và các chỉ số kinh doanh tổng thể.
• Tùy biến linh hoạt: Phần mềm quản lý sales này cho phép tùy chỉnh các trường thông tin, quy trình, phân quyền theo cấu trúc tổ chức và từng vai trò cụ thể.
• Kết nối hệ sinh thái Base: Tích hợp mượt mà với các công cụ khác như tuyển dụng, quy trình nội bộ, truyền thông nội bộ, quản lý dữ liệu.

Ưu điểm

• Giao diện tiếng Việt thân thiện: Phù hợp với người dùng tại Việt Nam, dễ tiếp cận và thao tác nhanh chóng.
• Tùy biến cao: Phần mềm quản lý sales Base CRM linh hoạt trong việc cấu hình theo quy trình riêng của từng doanh nghiệp.
• Hệ sinh thái nội địa mạnh mẽ: Có thể mở rộng sang quản lý quy trình, nhân sự, tài liệu, báo cáo – giúp doanh nghiệp quản lý tập trung.
• Triển khai nhanh và chi phí hợp lý: Dễ triển khai, có đội ngũ hỗ trợ trong nước, phù hợp với doanh nghiệp không có đội IT chuyên biệt.

Nhược điểm

• Tính năng phân tích nâng cao còn hạn chế: Phần mềm quản lý sales Base CRM chưa có AI phân tích hành vi khách hàng hoặc dự đoán xu hướng như các giải pháp quốc tế.
• Khả năng tích hợp bên ngoài còn giới hạn: Base CRM chủ yếu tương thích với hệ sinh thái của Base, khả năng tích hợp với các công cụ quốc tế (như Salesforce, HubSpot) chưa tối ưu.
• Chưa có app di động độc lập mạnh mẽ: Một số thao tác cần được thực hiện tốt hơn trên trình duyệt web.

Đối tượng phù hợp

• Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam đang tìm kiếm phần mềm quản lý sales dễ dùng, dễ triển khai và có khả năng mở rộng cùng tổ chức.
• Các công ty có đội ngũ bán hàng nội địa, cần quy trình rõ ràng, có khả năng phối hợp chặt chẽ giữa bộ phận kinh doanh và các phòng ban khác.
• Tổ chức có định hướng chuyển đổi số tổng thể, mong muốn áp dụng cùng lúc nhiều nền tảng nội bộ trong hệ sinh thái Base.vn.

Chi phí

• Gói Starter kit có giá 3.100.000VND/3 tài khoản/tháng
• Gói Growth Plan có giá 5.100.000VND/3 tài khoản/tháng
• Gói Success plan có giá 5.400.000VND/3 tài khoản/tháng

Getfly CRM

Getfly CRM là phần mềm quản lý sales được phát triển bởi công ty Getfly Việt Nam, hướng đến đối tượng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại thị trường trong nước. Không chỉ là phần mềm quản lý sales đơn thuần, Getfly CRM còn tích hợp các chức năng quản lý khách hàng, chăm sóc khách hàng, marketing automation và quản trị nội bộ, giúp doanh nghiệp vận hành toàn diện trên một nền tảng duy nhất.

Với khẩu hiệu “Hiểu khách hàng – Tăng doanh số,” phần mềm quản lý sales Getfly CRM được thiết kế nhằm đơn giản hóa quá trình quản lý quy trình bán hàng, nâng cao hiệu suất làm việc của đội ngũ kinh doanh, đồng thời chuẩn hóa dữ liệu và tăng khả năng chốt đơn nhờ hệ thống nhắc nhở và cảnh báo thông minh. Đây là lựa chọn đáng cân nhắc cho các doanh nghiệp Việt đang muốn từng bước ứng dụng công nghệ để cải tiến bộ máy bán hàng.

Tính năng nổi bật

Phần mềm quản lý sales Getfly CRM tích hợp nhiều tính năng hỗ trợ toàn bộ vòng đời khách hàng từ lead đến hậu mãi:

• Quản lý khách hàng tiềm năng và khách hàng hiện tại: Lưu trữ thông tin đầy đủ theo từng phân khúc, nguồn tiếp cận, trạng thái và lịch sử tương tác.
• Quản lý pipeline bán hàng: Thiết lập quy trình bán hàng theo từng giai đoạn, theo dõi tiến độ chốt đơn, tỷ lệ chuyển đổi và giá trị dự kiến.
• Tự động hóa bán hàng: Phần mềm quản lý sales này hỗ trợ automation như tự động gửi email, tin nhắn SMS, gán nhiệm vụ follow-up và nhắc lịch chăm sóc khách hàng.
• Báo giá, hợp đồng và đơn hàng: Tạo báo giá nhanh chóng, theo dõi trạng thái hợp đồng, liên kết với quy trình duyệt nội bộ và quản lý đơn hàng sau bán.
• Chăm sóc khách hàng và CSKH tự động: Tự động gửi lời chúc sinh nhật, khảo sát hài lòng và email cảm ơn sau khi hoàn tất giao dịch.
• Báo cáo KPI và hiệu suất: Theo dõi số lượng lead, tỷ lệ chốt đơn, doanh thu theo từng nhân viên, từng nhóm và chiến dịch.
• Tích hợp marketing và quản lý chiến dịch: Kết nối với fanpage Facebook, Zalo OA, email marketing để tạo phễu bán hàng đa kênh ngay trong phần mềm quản lý sales.

Ưu điểm

• Giao diện tiếng Việt, dễ dùng: Phù hợp với đội ngũ bán hàng tại Việt Nam, không yêu cầu đào tạo kỹ thuật phức tạp.
• Tập trung vào doanh nghiệp SME Việt: Phần mềm quản lý sales Getfly CRM được thiết kế phù hợp với quy trình và ngân sách của doanh nghiệp nhỏ và vừa.
• Tích hợp đa kênh bán hàng: Hỗ trợ chăm sóc khách hàng và khai thác lead từ nhiều kênh như Facebook, Zalo, email, điện thoại.
• Hệ thống nhắc việc thông minh: Giúp nhân viên sales không bỏ lỡ thời điểm vàng để follow-up hoặc chăm sóc lại khách hàng cũ.

Nhược điểm

• Không phù hợp với doanh nghiệp lớn: Phần mềm quản lý sales Getfly CRM chưa có nhiều chức năng phức tạp phục vụ cho quy trình bán hàng đa cấp, đa phòng ban, hoặc tích hợp sâu với hệ thống ERP.
• Khả năng tùy chỉnh còn giới hạn: Giao diện và trường dữ liệu có mức độ tùy biến nhất định nhưng khó đáp ứng những quy trình nội bộ đặc thù cao.
• Thiếu AI phân tích nâng cao: Chưa tích hợp các công cụ AI như scoring lead, dự đoán hành vi hoặc phân tích cảm xúc khách hàng như các phần mềm quản lý sales quốc tế.

Đối tượng phù hợp

• Doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, đào tạo, bất động sản, bảo hiểm…
• Công ty có quy trình bán hàng đơn giản đến trung bình, cần công cụ để theo dõi lead, chốt đơn, nhắc việc và chăm sóc khách hàng.
• Đội ngũ sales từ 3 – 50 người, muốn triển khai phần mềm quản lý sales nhanh, chi phí thấp và dễ vận hành.

Chi phí

• Gói Startup có giá 521.000VND/3 tài khoản/tháng
• Gói Professional có giá 641.000VND/10 tài khoản/tháng
• Với gói Enterprise, doanh nghiệp vui lòng liên hệ trực tiếp tới nhà cung cấp

Bên cạnh đó là các chi phí đi kèm như phí phần mềm, phí triển khai và phí duy trì.

Các tính năng cốt lõi của phần mềm quản lý sales

Một phần mềm quản lý sales hiệu quả không chỉ đơn thuần hỗ trợ theo dõi khách hàng hay đơn hàng, mà còn phải bao phủ toàn bộ quy trình bán hàng, từ khâu tiếp cận khách hàng tiềm năng đến sau bán hàng. Dưới đây là các tính năng cốt lõi mà bất kỳ phần mềm quản lý sales hiện đại nào cũng nên có, giúp doanh nghiệp tối ưu quy trình bán hàng, nâng cao hiệu suất và gia tăng doanh thu.

Quản lý khách hàng tiềm năng

Quản lý khách hàng tiềm năng (lead management) là một trong những tính năng quan trọng nhất và không thể thiếu trong bất kỳ phần mềm quản lý sales nào. Tính năng này giúp doanh nghiệp ghi nhận, lưu trữ, phân loại và theo dõi toàn bộ thông tin về các khách hàng tiềm năng – tức những cá nhân hoặc tổ chức có khả năng trở thành khách hàng thực sự trong tương lai.

Phần mềm quản lý sales cho phép nhập dữ liệu lead từ nhiều nguồn khác nhau như: form trên website, chatbot, email marketing, cuộc gọi, hội thảo, chiến dịch quảng cáo Facebook/Google, hoặc nhập thủ công. Sau khi được ghi nhận, mỗi lead sẽ được gắn các thuộc tính như: nguồn tiếp cận, mức độ quan tâm, sản phẩm quan tâm, khu vực địa lý, trạng thái xử lý, nhân viên phụ trách…

Từ đó, phần mềm quản lý sales giúp doanh nghiệp nắm bắt đầy đủ và tập trung dữ liệu khách hàng, tránh mất thông tin, hỗ trợ sắp xếp thứ tự ưu tiên và tối ưu hóa chiến lược chăm sóc.

Ví dụ

Một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính chạy chiến dịch quảng cáo trên Google Ads và nhận được nhiều lượt đăng ký form trên website. Thông qua phần mềm quản lý sales, toàn bộ thông tin đăng ký được tự động chuyển thành các lead trong hệ thống. Các trường dữ liệu như họ tên, email, số điện thoại, khu vực, nhu cầu tài chính… được phần mềm quản lý sales ghi lại và gán cho nhân viên sale phụ trách.

Trong phần mềm quản lý sales, các lead sẽ được tự động phân loại thành 3 nhóm: “Mới”, “Đã liên hệ”, “Cần chăm sóc thêm”. Hệ thống cũng thiết lập nhắc nhở để nhân viên tư vấn gọi lại sau 2 ngày nếu chưa nhận được phản hồi từ khách hàng. Nếu khách hàng đồng ý gặp trực tiếp, hệ thống sẽ chuyển trạng thái lead thành “Cơ hội bán hàng” và chuyển sang quy trình pipeline tiếp theo.

Lợi ích cụ thể

Sử dụng tính năng quản lý khách hàng tiềm năng trong phần mềm quản lý sales mang lại rất nhiều lợi ích rõ ràng cho doanh nghiệp:

• Tăng tỷ lệ chuyển đổi: Nhờ theo dõi chặt chẽ hành trình của từng lead, doanh nghiệp có thể chăm sóc đúng lúc, đúng cách – từ đó tăng khả năng chuyển đổi thành khách hàng thực sự.
• Không bỏ sót khách hàng: Phần mềm quản lý sales đảm bảo mọi lead đều được ghi nhận và phân công rõ ràng, giảm thiểu tình trạng quên theo dõi hoặc xử lý trùng lặp.
• Ưu tiên đúng đối tượng: Với tính năng phân loại lead theo mức độ tiềm năng, phần mềm quản lý sales giúp nhân viên tập trung vào những khách hàng có xác suất mua cao nhất.
• Cải thiện hiệu suất đội ngũ sales: Hệ thống phân công lead tự động và nhắc nhở chăm sóc giúp nhân viên không bị bỏ lỡ thời điểm quan trọng, từ đó nâng cao hiệu quả làm việc.
• Tối ưu chiến dịch marketing: Do toàn bộ dữ liệu lead được lưu trữ có hệ thống, doanh nghiệp có thể đánh giá hiệu quả của từng nguồn tiếp cận (Facebook, Zalo, Email…) thông qua phần mềm quản lý sales và điều chỉnh chiến dịch cho phù hợp.

Tính năng quản lý khách hàng tiềm năng không chỉ là khâu khởi đầu trong hành trình bán hàng mà còn là nền tảng quan trọng giúp doanh nghiệp nuôi dưỡng mối quan hệ với khách hàng trong dài hạn. Do đó, khi lựa chọn phần mềm quản lý sales, doanh nghiệp cần đặc biệt chú ý đến mức độ chi tiết, khả năng phân loại và tự động hóa trong tính năng này để đảm bảo hiệu quả triển khai cao nhất.

Tự động hóa quy trình bán hàng

Tự động hóa quy trình bán hàng là một trong những tính năng nổi bật và mang lại giá trị thiết thực nhất của phần mềm quản lý sales hiện đại. Thay vì nhân viên phải thực hiện hàng loạt thao tác lặp đi lặp lại như gửi email, tạo task, cập nhật trạng thái khách hàng hay nhắc việc follow-up, phần mềm quản lý sales sẽ tự động hóa các hành động này dựa trên các điều kiện định sẵn.

Cụ thể, phần mềm quản lý sales cho phép thiết lập các “workflow” – tức luồng công việc được tự động thực hiện khi xảy ra một hành động nhất định. Ví dụ: khi có khách hàng mới đăng ký, hệ thống sẽ tự động tạo lead, gán cho nhân viên phụ trách, gửi email chào mừng, đặt lịch gọi sau 24 giờ, và thông báo lên dashboard quản lý.

Tự động hóa không chỉ giúp tăng tốc độ xử lý mà còn đảm bảo tính đồng nhất trong quy trình bán hàng, giảm thiểu sai sót và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Ví dụ

Giả sử một công ty bất động sản đang sử dụng phần mềm quản lý sales để điều phối quy trình bán hàng. Khi có một khách hàng mới để lại số điện thoại trên website:

• Phần mềm quản lý sales tự động tạo một lead mới, gắn thông tin vào hệ thống.
• Hệ thống gửi email xác nhận ngay lập tức và đặt lịch nhắc gọi sau 2 giờ cho nhân viên sale.
• Nếu cuộc gọi diễn ra thành công và khách hẹn đi xem nhà, phần mềm quản lý sales sẽ cập nhật trạng thái sang “Đã hẹn gặp”, tự động gửi SMS nhắc lịch trước 1 ngày.
• Sau khi gặp, nếu khách có nhu cầu cao, hệ thống sẽ chuyển sang giai đoạn “Đàm phán” và thông báo đến quản lý để hỗ trợ phương án ưu đãi.
• Nếu quá 3 ngày không có tương tác, phần mềm quản lý sales sẽ tự động kích hoạt workflow chăm sóc lại bằng email và đặt task gọi lại.

Toàn bộ quy trình trên diễn ra gần như không cần thao tác thủ công, giúp doanh nghiệp phản hồi nhanh chóng và đồng bộ.

Lợi ích cụ thể

Việc sử dụng tính năng tự động hóa trong phần mềm quản lý sales mang lại nhiều lợi ích vượt trội cho doanh nghiệp:

• Tiết kiệm thời gian, giảm khối lượng công việc thủ công: Các thao tác lặp lại như gửi email, gán nhiệm vụ hay cập nhật trạng thái được phần mềm quản lý sales xử lý tự động, giúp nhân viên tập trung vào việc chốt đơn và tư vấn chuyên sâu.
• Tăng tốc độ phản hồi khách hàng: Khách hàng nhận được phản hồi nhanh hơn, cải thiện trải nghiệm và tăng khả năng chuyển đổi.
• Chuẩn hóa quy trình bán hàng: Nhờ hệ thống workflow, toàn bộ đội ngũ sales tuân thủ cùng một quy trình, tránh tình trạng xử lý cảm tính hoặc thiếu nhất quán.
• Giảm sai sót và quên việc: Phần mềm quản lý sales tự động nhắc nhở và theo dõi các đầu việc cần thực hiện, giúp nhân viên không bỏ lỡ cuộc gọi hay lịch hẹn quan trọng.
• Tăng hiệu quả quản lý: Quản lý dễ dàng theo dõi tình trạng quy trình thông qua dashboard, xác định điểm nghẽn và điều chỉnh phù hợp.
• Dễ dàng mở rộng quy mô: Khi doanh nghiệp tăng trưởng, việc mở rộng quy trình bán hàng sẽ không làm tăng áp lực thủ công nếu đã có hệ thống phần mềm quản lý sales tự động vận hành.

Tự động hóa không chỉ là một tiện ích mà đang dần trở thành tiêu chuẩn bắt buộc trong các phần mềm quản lý sales hiện đại. Đối với những doanh nghiệp muốn tối ưu hiệu suất, gia tăng khả năng cạnh tranh và xây dựng trải nghiệm khách hàng chuyên nghiệp, việc lựa chọn phần mềm quản lý sales có tính năng tự động hóa mạnh mẽ sẽ là một trong những yếu tố quyết định thành công.

Theo dõi pipeline bán hàng

Theo dõi pipeline bán hàng là một tính năng cốt lõi giúp phần mềm quản lý sales trở nên vượt trội so với phương pháp quản lý thủ công truyền thống. Pipeline bán hàng (hay còn gọi là “kênh bán hàng”) là cách trực quan hóa toàn bộ quá trình mà một khách hàng tiềm năng đi qua – từ khi mới biết đến sản phẩm/dịch vụ cho đến khi trở thành khách hàng thực sự.

Phần mềm quản lý sales cho phép xây dựng pipeline bán hàng dưới dạng các cột tương ứng với các giai đoạn trong quy trình chốt đơn, ví dụ: “Mới tạo lead” → “Đã liên hệ” → “Gửi báo giá” → “Đàm phán” → “Chốt đơn” → “Hậu mãi.” Các giao dịch (deal) sẽ được đặt trong từng giai đoạn này, giúp doanh nghiệp theo dõi tiến độ xử lý và quản lý khối lượng công việc của đội ngũ sales theo thời gian thực.

Không chỉ dừng lại ở việc hiển thị trạng thái, phần mềm quản lý sales còn cung cấp các tính năng kéo – thả, lọc dữ liệu, báo cáo tỷ lệ chuyển đổi và dự báo doanh thu dựa trên pipeline, giúp nhà quản lý đưa ra quyết định chính xác và kịp thời.

Ví dụ

Một công ty cung cấp giải pháp phần mềm B2B sử dụng phần mềm quản lý sales để theo dõi pipeline bán hàng cho đội ngũ kinh doanh của mình. Pipeline của công ty được chia thành 6 giai đoạn:

• Tiếp nhận lead
• Gọi lần 1
• Tư vấn demo
• Gửi báo giá
• Đàm phán hợp đồng
• Chốt đơn

Khi có khách hàng mới, phần mềm quản lý sales sẽ tự động tạo một giao dịch mới và đặt vào cột “Tiếp nhận lead.” Nhân viên sale có thể cập nhật kết quả sau mỗi tương tác (ví dụ: gọi thành công, hẹn demo, nhận phản hồi tích cực…) và kéo giao dịch sang giai đoạn tiếp theo.

Nếu một giao dịch ở giai đoạn “Đàm phán” quá 7 ngày mà chưa chuyển trạng thái, hệ thống phần mềm quản lý sales sẽ gửi cảnh báo để đảm bảo nhân viên không bỏ quên khách hàng. Đồng thời, người quản lý có thể theo dõi tỷ lệ chuyển đổi từ từng giai đoạn, xác định điểm nghẽn nếu nhiều giao dịch bị “kẹt” ở cùng một bước.

Lợi ích cụ thể

Tính năng theo dõi pipeline bán hàng trong phần mềm quản lý sales mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cả nhân viên và nhà quản lý:

• Quản lý công việc theo quy trình rõ ràng: Nhân viên bán hàng có thể biết được từng khách hàng đang ở đâu trong hành trình bán hàng, cần làm gì tiếp theo, từ đó không bỏ lỡ bước chăm sóc quan trọng nào.
• Tăng khả năng kiểm soát và chủ động: Nhờ pipeline trực quan, phần mềm quản lý sales giúp đội ngũ chủ động xử lý từng giao dịch thay vì làm việc bị động theo cảm tính.
• Hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu: Quản lý có thể xem số lượng deal ở mỗi giai đoạn, xác định điểm yếu trong quy trình và can thiệp kịp thời để cải thiện hiệu suất.
• Tối ưu tỷ lệ chuyển đổi: Khi pipeline được theo dõi sát sao, doanh nghiệp có thể thử nghiệm thay đổi kịch bản ở các bước chốt đơn để cải thiện tỷ lệ thành công.
• Dự báo doanh thu chính xác: Dựa trên trạng thái pipeline và giá trị giao dịch, phần mềm quản lý sales có thể ước tính doanh thu kỳ vọng trong ngắn hạn hoặc dài hạn.
• Nâng cao hiệu quả huấn luyện đội sales: Pipeline giúp ban quản lý dễ dàng phát hiện cá nhân nào đang làm tốt ở từng giai đoạn, từ đó nhân rộng mô hình hoặc hỗ trợ người chưa đạt kỳ vọng.

Tóm lại, theo dõi pipeline bán hàng không chỉ là công cụ giám sát mà còn là “bản đồ chiến lược” trong toàn bộ quy trình bán hàng. Với sự hỗ trợ của phần mềm quản lý sales, doanh nghiệp có thể kiểm soát quy trình này một cách chính xác, khoa học và minh bạch – từ đó tối ưu từng giai đoạn và thúc đẩy tăng trưởng doanh thu bền vững.

Quản lý lịch sử giao dịch và tương tác

Quản lý lịch sử giao dịch và tương tác là một tính năng thiết yếu trong bất kỳ phần mềm quản lý sales nào. Tính năng này cho phép doanh nghiệp lưu trữ toàn bộ thông tin liên quan đến quá trình tương tác giữa nhân viên kinh doanh và khách hàng, bao gồm: cuộc gọi, email, tin nhắn, cuộc họp, nội dung đàm phán, lịch sử báo giá, đơn hàng, hóa đơn và các hoạt động chăm sóc sau bán hàng.

Phần mềm quản lý sales giúp ghi lại tự động hoặc cho phép người dùng nhập tay các hoạt động này, liên kết trực tiếp với từng khách hàng hoặc giao dịch cụ thể. Mỗi nhân viên khi truy cập vào hệ thống đều có thể nắm bắt nhanh lịch sử làm việc trước đó với khách hàng để không lặp lại câu hỏi, không bỏ lỡ thông tin quan trọng và tiếp nối mối quan hệ một cách liền mạch.

Tính năng này đặc biệt quan trọng trong các doanh nghiệp có quy mô đội ngũ bán hàng lớn, khách hàng luân chuyển giữa nhiều nhân viên, hoặc chu kỳ bán hàng kéo dài.

Ví dụ

Một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phần mềm triển khai phần mềm quản lý sales để hỗ trợ đội ngũ kinh doanh B2B. Khi một khách hàng tiềm năng để lại thông tin đăng ký demo, nhân viên sale gọi điện để tư vấn. Cuộc gọi được ghi chú lại trong phần mềm quản lý sales, bao gồm thời gian gọi, nội dung trao đổi và kết quả: “Khách hàng quan tâm gói phần mềm 12 tháng, cần thêm tài liệu tham khảo trước khi quyết định.”

Sau đó 3 ngày, một nhân viên khác phụ trách tiếp khách hàng này vì người đầu tiên bận nghỉ phép. Nhờ phần mềm quản lý sales, nhân viên mới có thể đọc lại toàn bộ lịch sử tương tác, biết khách hàng đã được tư vấn những gì, có phản hồi ra sao, và đang ở bước nào trong quy trình bán hàng. Nhờ đó, buổi tiếp theo diễn ra liền mạch, chuyên nghiệp và hiệu quả hơn rất nhiều.

Lợi ích cụ thể

Tính năng quản lý lịch sử giao dịch và tương tác trong phần mềm quản lý sales mang lại nhiều lợi ích rõ rệt:

• Đồng bộ thông tin giữa các bộ phận: Nhân viên sale, marketing, chăm sóc khách hàng có thể truy cập cùng một nguồn dữ liệu, từ đó phối hợp hiệu quả hơn trong việc chăm sóc khách hàng.
• Tối ưu trải nghiệm khách hàng: Khi khách hàng được ghi nhớ và chăm sóc theo lịch sử cá nhân hóa, họ cảm thấy được quan tâm và tin tưởng doanh nghiệp hơn.
• Tăng hiệu quả xử lý tiếp xúc: Nhờ nắm rõ khách hàng đã hỏi gì, phản hồi thế nào, nhân viên không cần hỏi lại thông tin cũ, tiết kiệm thời gian cho cả hai bên.
• Giảm rủi ro mất dữ liệu: Phần mềm quản lý sales lưu trữ toàn bộ lịch sử tương tác tập trung, tránh tình trạng nhân viên nghỉ việc mang theo toàn bộ dữ liệu khách hàng.
• Phân tích hành vi và xu hướng: Dựa trên lịch sử giao dịch, doanh nghiệp có thể nhận diện xu hướng mua hàng, điểm chạm hiệu quả nhất, thời điểm chốt đơn tối ưu.
• Hỗ trợ đánh giá hiệu suất nhân viên: Quản lý có thể theo dõi số lượng cuộc gọi, email, cuộc gặp… của từng nhân viên và đối chiếu với kết quả doanh số.

Tóm lại, quản lý lịch sử giao dịch và tương tác là nền tảng giúp phần mềm quản lý sales phát huy hiệu quả thực sự trong việc xây dựng mối quan hệ khách hàng bền vững. Khi thông tin được lưu trữ đầy đủ, minh bạch và dễ truy xuất, doanh nghiệp không chỉ nâng cao năng suất đội ngũ bán hàng mà còn từng bước cải thiện chất lượng dịch vụ và khả năng giữ chân khách hàng lâu dài.

Quản lý KPI và hiệu suất đội ngũ

Một trong những chức năng quan trọng nhất của phần mềm quản lý sales là khả năng theo dõi, đánh giá và tối ưu hiệu suất làm việc của đội ngũ kinh doanh thông qua hệ thống KPI (Key Performance Indicators). Tính năng quản lý KPI và hiệu suất giúp doanh nghiệp đo lường chính xác những chỉ số then chốt như: số lượng cuộc gọi, số lượt gặp khách hàng, số deal được tạo, tỷ lệ chuyển đổi, doanh thu cá nhân, doanh thu nhóm, thời gian xử lý giao dịch…

Phần mềm quản lý sales không chỉ ghi nhận các dữ liệu đầu vào (hoạt động của nhân viên), mà còn trực quan hóa kết quả đầu ra (doanh số, hợp đồng, mức độ hoàn thành KPI) thông qua các biểu đồ, bảng tổng hợp, dashboard thời gian thực. Quản lý có thể theo dõi hiệu suất của từng cá nhân, nhóm hoặc toàn bộ phòng kinh doanh chỉ với vài thao tác đơn giản trên hệ thống.

Tính năng này đặc biệt hữu ích trong việc điều hành hoạt động bán hàng theo định hướng dữ liệu (data-driven), xây dựng chính sách thưởng – phạt minh bạch và giúp nhân viên chủ động theo dõi tiến độ hoàn thành mục tiêu của chính mình.

Ví dụ

Một công ty phân phối thiết bị điện tử đang sử dụng phần mềm quản lý sales để giám sát hoạt động của đội ngũ kinh doanh gồm 15 người. Trên hệ thống, mỗi nhân viên được gán chỉ tiêu KPI hàng tháng, bao gồm:

• Gọi điện cho ít nhất 150 khách hàng
• Tạo tối thiểu 30 cơ hội bán hàng (deal)
• Chốt được ít nhất 10 đơn hàng
• Doanh số đạt 200 triệu đồng/tháng

Phần mềm quản lý sales tự động ghi nhận mỗi cuộc gọi, mỗi lần tạo deal mới, cập nhật trạng thái đơn hàng và tính tổng doanh thu theo thời gian thực. Quản lý chỉ cần truy cập dashboard là có thể biết ai đang hoàn thành tốt KPI, ai đang chậm tiến độ, và giai đoạn nào trong quy trình bán hàng cần hỗ trợ thêm.

Nhân viên kinh doanh cũng có thể theo dõi kết quả làm việc của bản thân, từ đó điều chỉnh cách làm, tập trung nhiều hơn vào khách hàng tiềm năng và cải thiện kỹ năng bán hàng cá nhân.

Lợi ích cụ thể

Tính năng quản lý KPI và hiệu suất trong phần mềm quản lý sales mang lại nhiều giá trị thiết thực cho doanh nghiệp:

• Đo lường hiệu suất minh bạch và công bằng: Mọi dữ liệu làm việc được ghi nhận chính xác và khách quan, giúp đánh giá nhân viên dựa trên kết quả thực tế thay vì cảm tính.
• Tăng tính chủ động và tự giác của nhân viên: Khi có thể theo dõi KPI của mình theo thời gian thực, nhân viên sẽ nỗ lực điều chỉnh công việc để đạt được mục tiêu đề ra.
• Dễ dàng phát hiện điểm nghẽn: Phần mềm quản lý sales giúp xác định được giai đoạn nào trong quy trình đang gặp vấn đề – ví dụ: số lượng deal nhiều nhưng tỷ lệ chuyển đổi thấp, từ đó đưa ra chiến lược huấn luyện phù hợp.
• Hỗ trợ thiết lập và cá nhân hóa chỉ tiêu: Doanh nghiệp có thể thiết lập KPI riêng cho từng vị trí, từng sản phẩm hoặc từng khu vực thị trường, linh hoạt theo chiến lược kinh doanh.
• Tăng cường hiệu quả quản trị: Nhà quản lý có cái nhìn toàn cảnh về hiệu suất đội nhóm, dễ dàng ra quyết định phân bổ nguồn lực, tổ chức thi đua, hoặc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh.
• Tạo nền tảng cho cơ chế thưởng phạt công bằng: Khi mọi chỉ số đều minh bạch trên phần mềm quản lý sales, việc đánh giá – khen thưởng – kỷ luật trở nên thuyết phục và khích lệ tinh thần làm việc.

Tóm lại, quản lý KPI và hiệu suất không chỉ là một tính năng phụ trợ mà là trung tâm của mọi phần mềm quản lý sales chuyên nghiệp. Việc đo lường và tối ưu hóa hiệu quả làm việc của đội ngũ không chỉ giúp tăng doanh thu mà còn tạo ra một môi trường làm việc minh bạch, năng động và định hướng kết quả – yếu tố then chốt để doanh nghiệp tăng trưởng bền vững trong thời đại số.

Dự báo doanh thu

Dự báo doanh thu là một tính năng quan trọng trong phần mềm quản lý sales, giúp doanh nghiệp ước lượng trước mức doanh thu có thể đạt được trong một khoảng thời gian nhất định, thường là tuần, tháng hoặc quý. Tính năng này sử dụng các dữ liệu bán hàng hiện có như: số lượng giao dịch đang xử lý trong pipeline, giá trị trung bình của mỗi deal, tỷ lệ chuyển đổi theo giai đoạn, thời gian xử lý trung bình, hành vi khách hàng… để đưa ra dự báo chính xác và sát với thực tế.

Phần mềm quản lý sales thường tích hợp các công cụ phân tích dữ liệu, học máy (machine learning) hoặc các mô hình toán học để tự động cập nhật và điều chỉnh dự báo doanh thu theo thời gian thực. Điều này giúp ban lãnh đạo doanh nghiệp đưa ra các quyết định chiến lược dựa trên dữ liệu, thay vì dựa vào cảm tính hoặc kinh nghiệm chủ quan.

Ví dụ

Một doanh nghiệp chuyên phân phối sản phẩm tiêu dùng đang sử dụng phần mềm quản lý sales để điều hành đội ngũ bán hàng gồm 20 nhân viên. Trong hệ thống, mỗi giao dịch trong pipeline được gán một giá trị dự kiến và trạng thái (đàm phán, báo giá, chờ ký hợp đồng…). Phần mềm quản lý sales dựa trên tỷ lệ chuyển đổi trung bình của từng giai đoạn trong quá khứ để tính ra xác suất thành công của mỗi giao dịch.

Ví dụ: nếu một giao dịch ở giai đoạn “Báo giá” có xác suất thành công là 60%, và giá trị dự kiến là 100 triệu đồng, thì phần mềm quản lý sales sẽ tính vào dự báo doanh thu 60 triệu đồng cho giao dịch đó.

Tổng hợp toàn bộ các giao dịch tương tự trong hệ thống, phần mềm quản lý sales sẽ đưa ra con số dự báo doanh thu cho tuần/tháng tiếp theo và hiển thị trên dashboard của quản lý để theo dõi.

Lợi ích cụ thể

Việc sử dụng tính năng dự báo doanh thu trong phần mềm quản lý sales mang lại nhiều lợi ích chiến lược cho doanh nghiệp:

• Chủ động trong lập kế hoạch kinh doanh: Nhờ phần mềm quản lý sales dự báo trước kết quả bán hàng, doanh nghiệp có thể lên kế hoạch về hàng tồn kho, nhân sự, ngân sách marketing, tài chính… một cách chính xác hơn.
• Tối ưu nguồn lực: Khi biết trước doanh thu kỳ vọng, doanh nghiệp có thể điều chỉnh ngân sách, tăng cường hoặc giảm tải nguồn lực phù hợp theo từng giai đoạn.
• Phân tích hiệu quả chiến dịch bán hàng: Nếu doanh thu thực tế thấp hơn dự báo, phần mềm quản lý sales giúp doanh nghiệp phân tích nguyên nhân: sai lệch do kỳ vọng, sai lệch do tỉ lệ chuyển đổi thấp, hay quy trình chốt đơn có vấn đề.
• Tăng khả năng thích ứng thị trường: Với dữ liệu cập nhật liên tục, phần mềm quản lý sales giúp doanh nghiệp phản ứng nhanh hơn với những biến động bất ngờ như giảm nhu cầu thị trường, thay đổi hành vi khách hàng, hay cạnh tranh khốc liệt.
• Hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu: Thay vì chỉ dựa vào cảm nhận hoặc báo cáo Excel thủ công, phần mềm quản lý sales cung cấp cái nhìn toàn diện, có cơ sở dữ liệu rõ ràng để ban lãnh đạo đưa ra quyết định.
• Nâng cao độ chính xác theo thời gian: Nhờ khả năng học từ dữ liệu thực tế, phần mềm quản lý sales càng sử dụng lâu, càng đưa ra dự báo sát thực tế hơn – giúp doanh nghiệp cải thiện khả năng lập kế hoạch năm sau tốt hơn năm trước.

Tóm lại, dự báo doanh thu không chỉ là một con số dự đoán mà là công cụ giúp doanh nghiệp “nhìn trước một bước,” điều chỉnh chiến lược linh hoạt và khai thác tối đa tiềm năng bán hàng. Với sự hỗ trợ từ phần mềm quản lý sales, quá trình dự báo trở nên nhanh chóng, chính xác và hiệu quả hơn bao giờ hết – góp phần xây dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Quản lý đơn hàng và báo giá

Quản lý đơn hàng và báo giá là một tính năng không thể thiếu trong phần mềm quản lý sales, giúp doanh nghiệp kiểm soát chặt chẽ toàn bộ quá trình tạo báo giá, xác nhận đơn hàng, xử lý giao dịch và theo dõi trạng thái mua bán với khách hàng. Phần mềm quản lý sales giúp tự động hóa và tiêu chuẩn hóa việc thiết lập báo giá – từ khâu lựa chọn sản phẩm, tính toán chiết khấu, VAT đến định dạng tài liệu gửi khách hàng.

Bên cạnh đó, phần mềm quản lý sales còn hỗ trợ quản lý vòng đời đơn hàng – từ lúc khách hàng đồng ý với báo giá, xác nhận đặt hàng, cho đến khi giao hàng, thanh toán, xuất hóa đơn và hậu mãi. Mọi hoạt động đều được cập nhật tự động vào hệ thống, liên kết trực tiếp với hồ sơ khách hàng, giao dịch, kho hàng và kế toán nếu có tích hợp.

Với tính năng này, phần mềm quản lý sales giúp giảm thiểu sai sót trong báo giá, rút ngắn thời gian xử lý đơn hàng và đảm bảo quy trình bán hàng được theo dõi liền mạch, minh bạch.

Ví dụ

Một công ty chuyên cung cấp thiết bị văn phòng sử dụng phần mềm quản lý sales để tạo báo giá nhanh cho khách hàng doanh nghiệp. Khi khách hàng yêu cầu báo giá qua email, nhân viên sale chỉ cần chọn sản phẩm trong hệ thống, phần mềm quản lý sales sẽ tự động cập nhật đơn giá, VAT, chiết khấu và chính sách thanh toán.

Sau đó, phần mềm quản lý sales tạo file PDF báo giá chuẩn hóa, gắn logo công ty, mã số đơn hàng và gửi trực tiếp qua email đã lưu trong hồ sơ khách hàng. Khi khách hàng phản hồi đồng ý, hệ thống sẽ chuyển báo giá thành đơn hàng chỉ với một cú nhấp chuột, và đồng thời gửi thông tin tới bộ phận kho để chuẩn bị hàng hóa. Tất cả trạng thái đơn hàng – từ “Đang xử lý”, “Đang giao hàng”, đến “Đã hoàn tất” – đều được cập nhật liên tục trên phần mềm quản lý sales.

Lợi ích cụ thể

Tính năng quản lý đơn hàng và báo giá trong phần mềm quản lý sales mang lại nhiều lợi ích rõ ràng và thiết thực:

• Tạo báo giá nhanh chóng và chuyên nghiệp: Nhờ các mẫu báo giá được thiết kế sẵn, phần mềm quản lý sales giúp giảm thời gian thao tác thủ công, đồng thời đảm bảo tính nhất quán và chính xác trong từng báo giá gửi khách.
• Giảm thiểu sai sót: Phần mềm quản lý sales tự động tính toán tổng tiền, chiết khấu, thuế và các điều khoản kèm theo, hạn chế tối đa lỗi số học và nhầm lẫn trong báo giá hay đơn hàng.
• Quản lý trạng thái đơn hàng theo thời gian thực: Mọi thay đổi trong quy trình xử lý đơn hàng được cập nhật tức thì, giúp nhân viên theo dõi tiến độ giao dịch và phản hồi kịp thời cho khách hàng.
• Tăng khả năng chuyển đổi: Việc gửi báo giá nhanh, rõ ràng và đúng nhu cầu giúp khách hàng ra quyết định nhanh hơn, từ đó tăng tỷ lệ chốt đơn hàng.
• Liên kết dữ liệu bán hàng – kho – kế toán: Nếu phần mềm quản lý sales tích hợp với hệ thống ERP hoặc phần mềm kế toán, dữ liệu đơn hàng có thể tự động chuyển sang khâu giao nhận, hóa đơn và báo cáo tài chính mà không cần nhập lại.
• Theo dõi lịch sử giao dịch dễ dàng: Nhân viên và quản lý có thể tra cứu lại bất kỳ báo giá hay đơn hàng nào đã tạo, lọc theo ngày, khách hàng, sản phẩm hoặc trạng thái – hỗ trợ kiểm tra, đối chiếu và chăm sóc khách sau bán hàng.
• Hỗ trợ phân tích hiệu quả sản phẩm/dịch vụ: Phần mềm quản lý sales giúp tổng hợp báo giá, đơn hàng theo nhóm sản phẩm, nhóm khách hàng, khu vực… để đánh giá xu hướng tiêu dùng và điều chỉnh chiến lược kinh doanh phù hợp.

Tóm lại, quản lý đơn hàng và báo giá là một mắt xích không thể thiếu trong bất kỳ phần mềm quản lý sales nào nhằm đảm bảo quy trình bán hàng được vận hành mạch lạc, hiệu quả và minh bạch. Tính năng này không chỉ giúp giảm gánh nặng cho đội ngũ bán hàng mà còn nâng cao trải nghiệm khách hàng, tối ưu hóa doanh thu và tạo nền tảng cho sự phát triển dài hạn của doanh nghiệp.

Tích hợp email và gọi điện

Tích hợp email và gọi điện là một tính năng quan trọng trong phần mềm quản lý sales, giúp đội ngũ bán hàng làm việc hiệu quả hơn bằng cách rút ngắn khoảng cách giữa công cụ giao tiếp và dữ liệu khách hàng. Tính năng này cho phép người dùng gửi – nhận email, thực hiện cuộc gọi, ghi chú nội dung trao đổi, đặt lịch hẹn và theo dõi toàn bộ tương tác với khách hàng trực tiếp trong phần mềm quản lý sales, thay vì phải chuyển đổi giữa nhiều ứng dụng khác nhau như Gmail, Outlook, Zoom hay điện thoại.

Phần mềm quản lý sales tích hợp sẵn các nền tảng email phổ biến và hệ thống tổng đài ảo (VoIP), giúp đồng bộ toàn bộ lịch sử liên lạc, tự động lưu log cuộc gọi, phân tích nội dung trao đổi, gán hoạt động cho từng khách hàng cụ thể, đồng thời thiết lập các luồng công việc (workflow) tự động như gửi email chăm sóc sau cuộc gọi, nhắc nhở gọi lại nếu khách chưa phản hồi, hoặc cảnh báo nếu cuộc gọi bị bỏ lỡ.

Ví dụ

Một doanh nghiệp trong lĩnh vực tư vấn giáo dục sử dụng phần mềm quản lý sales có tích hợp email và gọi điện để chăm sóc khách hàng tiềm năng. Khi một khách hàng điền form quan tâm khóa học trên website, hệ thống phần mềm quản lý sales ngay lập tức tạo một lead và gửi email cảm ơn tự động từ địa chỉ của nhân viên phụ trách.

Sau đó, nhân viên sale có thể gọi điện trực tiếp từ giao diện phần mềm quản lý sales bằng VoIP mà không cần nhấc điện thoại. Nội dung cuộc gọi được ghi chú lại hoặc thậm chí ghi âm nếu được bật sẵn. Nếu khách chưa quyết định, hệ thống sẽ gợi ý gửi email follow-up sau 24 giờ và tạo nhắc việc gọi lại sau 3 ngày. Nhờ tích hợp này, mọi thông tin giao tiếp đều được lưu trữ tại một nơi duy nhất, không bị thất lạc và dễ dàng quản lý.

Lợi ích cụ thể

Tính năng tích hợp email và gọi điện trong phần mềm quản lý sales mang đến nhiều lợi ích vượt trội cho doanh nghiệp, đặc biệt trong việc tăng cường hiệu quả giao tiếp và tối ưu quy trình chăm sóc khách hàng:

• Tập trung dữ liệu tại một nền tảng duy nhất: Nhân viên không phải chuyển qua lại giữa các tab trình duyệt, email hay điện thoại – tất cả được xử lý ngay trên phần mềm quản lý sales.
• Nâng cao hiệu suất làm việc: Gọi điện, gửi email, đặt lịch hẹn… được thực hiện nhanh chóng chỉ trong vài thao tác, giúp tiết kiệm thời gian và xử lý nhiều khách hàng hơn mỗi ngày.
• Tăng khả năng phản hồi tức thì: Nhờ thông báo tích hợp và lịch sử liên lạc luôn hiển thị rõ ràng, phần mềm quản lý sales giúp đảm bảo không bỏ sót bất kỳ phản hồi nào từ khách hàng.
• Lưu trữ và phân tích toàn bộ lịch sử tương tác: Dễ dàng tra cứu lại các cuộc gọi, email đã gửi, trạng thái mở/đọc email hoặc nội dung đã trao đổi – hỗ trợ quản lý chất lượng dịch vụ và điều chỉnh chiến lược chăm sóc phù hợp.
• Hỗ trợ phân công và giám sát hiệu suất: Nhà quản lý có thể theo dõi số lượng email gửi đi, cuộc gọi thực hiện, tỷ lệ phản hồi… của từng nhân viên ngay trên phần mềm quản lý sales để đánh giá KPI chính xác hơn.
• Cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng: Giao tiếp liền mạch giúp khách hàng cảm thấy được theo sát, được quan tâm – kể cả khi nhân viên phụ trách thay đổi, vì toàn bộ thông tin đều được lưu trữ đầy đủ.

Tóm lại, tích hợp email và gọi điện không chỉ là một tính năng tiện ích mà còn là yếu tố mang tính chiến lược trong phần mềm quản lý sales. Việc giao tiếp hiệu quả, liên tục và minh bạch với khách hàng là nền tảng giúp doanh nghiệp tăng tỷ lệ chuyển đổi, rút ngắn chu kỳ bán hàng và xây dựng mối quan hệ lâu dài. Trong bối cảnh kinh doanh hiện đại, đây là tính năng mà mọi phần mềm quản lý sales chuyên nghiệp đều cần phải sở hữu.

Báo cáo và phân tích dữ liệu

Báo cáo và phân tích dữ liệu là một tính năng cốt lõi giúp phần mềm quản lý sales trở thành công cụ hỗ trợ ra quyết định chiến lược thay vì chỉ dừng lại ở vai trò lưu trữ thông tin. Tính năng này cho phép doanh nghiệp theo dõi, tổng hợp và trực quan hóa các số liệu bán hàng một cách tự động, liên tục và chính xác theo thời gian thực.

Phần mềm quản lý sales có thể hiển thị dữ liệu ở nhiều dạng: biểu đồ cột, bảng số liệu, biểu đồ tròn, đường xu hướng, heatmap… giúp người dùng dễ dàng hiểu và đánh giá tình hình kinh doanh. Các chỉ số thường được phần mềm quản lý sales phân tích bao gồm: doanh số theo thời gian, tỷ lệ chuyển đổi, số lượng khách hàng tiềm năng, hiệu suất nhân viên, thời gian trung bình chốt đơn, doanh thu theo khu vực, sản phẩm bán chạy, tỷ lệ mất khách, chỉ số hoàn thành KPI, v.v.

Ngoài ra, nhiều phần mềm quản lý sales hiện đại còn tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và học máy (machine learning) để dự báo xu hướng, phát hiện bất thường và gợi ý chiến lược tối ưu hóa.

Ví dụ

Một công ty cung cấp thiết bị công nghiệp đang sử dụng phần mềm quản lý sales để theo dõi toàn bộ hoạt động kinh doanh. Tại trang dashboard chính, phần mềm quản lý sales cung cấp các báo cáo sau:

• Doanh số theo tháng, quý, năm và theo từng nhân viên
• Tỷ lệ chuyển đổi từ lead sang khách hàng chính thức theo từng giai đoạn pipeline
• Top 5 sản phẩm mang lại doanh thu cao nhất trong tháng
• Số lượng khách hàng tiềm năng mới được tạo ra mỗi tuần
• Tỷ lệ chốt đơn trung bình của từng nhân viên
• Khu vực có doanh thu cao nhất và thấp nhất

Quản lý cấp cao có thể lọc dữ liệu theo nhóm kinh doanh, ngành hàng, hoặc khu vực thị trường để đưa ra quyết định phân bổ nguồn lực, chiến dịch khuyến mãi hay tái cấu trúc nhóm bán hàng.

Lợi ích cụ thể

Việc sử dụng tính năng báo cáo và phân tích dữ liệu trong phần mềm quản lý sales mang lại hàng loạt lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp:

• Ra quyết định dựa trên dữ liệu (data-driven): Giảm phụ thuộc vào cảm tính, giúp doanh nghiệp hành động chính xác dựa trên những con số thực tế và xu hướng cụ thể.
• Nắm bắt tình hình kinh doanh tức thời: Phần mềm quản lý sales cập nhật dữ liệu theo thời gian thực, giúp quản lý dễ dàng theo dõi mọi chỉ số mà không cần chờ tổng hợp thủ công.
• Đo lường hiệu suất bán hàng chi tiết: Tính năng này giúp phân tích hoạt động của từng cá nhân và toàn bộ đội ngũ, từ đó hỗ trợ đánh giá công bằng và đưa ra lộ trình cải thiện phù hợp.
• Phát hiện điểm nghẽn trong quy trình: Ví dụ, nếu tỷ lệ chốt đơn thấp ở giai đoạn “báo giá”, phần mềm quản lý sales sẽ giúp nhận diện và hỗ trợ điều chỉnh chiến thuật tư vấn hoặc cấu trúc báo giá.
• Dự báo xu hướng và hành vi khách hàng: Một số phần mềm quản lý sales có tích hợp AI cho phép dự đoán sản phẩm bán chạy, thời điểm khách hàng quay lại, hoặc rủi ro mất khách.
• Hỗ trợ xây dựng chiến lược dài hạn: Thông qua báo cáo về hiệu quả sản phẩm, khu vực, ngành hàng, doanh nghiệp có thể lập kế hoạch mở rộng, tối ưu danh mục sản phẩm hoặc chiến dịch bán hàng hiệu quả hơn.

Tóm lại, báo cáo và phân tích dữ liệu không chỉ là tính năng “xem để biết” mà là “xem để hành động.” Nhờ có phần mềm quản lý sales, doanh nghiệp có thể biến dữ liệu rời rạc thành thông tin giá trị, từ đó xây dựng chiến lược bán hàng hiệu quả, tối ưu hóa vận hành và nâng cao năng lực cạnh tranh một cách bền vững.

Tích hợp CRM, ERP, các nền tảng khác

Trong kỷ nguyên số, việc tích hợp đa hệ thống không còn là tùy chọn mà trở thành yêu cầu bắt buộc để tối ưu vận hành doanh nghiệp. Một phần mềm quản lý sales hiện đại cần có khả năng tích hợp linh hoạt với các hệ thống CRM, ERP, phần mềm kế toán, hệ thống chăm sóc khách hàng (CSKH), phần mềm quản lý kho, marketing automation, các nền tảng eCommerce, tổng đài ảo, email marketing và các công cụ văn phòng như Google Workspace hoặc Microsoft 365.

Phần mềm quản lý sales có khả năng tích hợp mạnh mẽ sẽ giúp tạo ra một dòng dữ liệu xuyên suốt giữa các phòng ban, từ marketing, bán hàng, hậu cần đến tài chính. Điều này giúp doanh nghiệp loại bỏ các “hệ thống biệt lập” (data silos), tránh thao tác trùng lặp, giảm sai sót và đưa ra quyết định chính xác dựa trên dữ liệu đồng nhất.

Tùy theo thiết kế, phần mềm quản lý sales có thể tích hợp thông qua API, kết nối trực tiếp hoặc qua các nền tảng trung gian như Zapier, Integromat, hoặc native integration sẵn có với các hệ thống phổ biến như Odoo, SAP, Zoho, Salesforce, HubSpot, MISA, Base.vn…

Ví dụ

Một doanh nghiệp thương mại điện tử sử dụng phần mềm quản lý sales tích hợp đồng thời với 4 hệ thống:

• CRM: Đồng bộ dữ liệu khách hàng từ chiến dịch marketing (Facebook Ads, Google Ads) sang hệ thống CRM để tiếp tục chăm sóc sau khi phát sinh lead.
• ERP: Sau khi chốt đơn, phần mềm quản lý sales tự động chuyển đơn hàng sang hệ thống ERP để xử lý kho, giao nhận và xuất hóa đơn.
• Kế toán: Hóa đơn thanh toán từ đơn hàng được đồng bộ sang phần mềm kế toán nội bộ mà không cần nhập tay.
• Email marketing: Các trạng thái đơn hàng và lịch sử mua hàng được gửi về hệ thống email để tự động gửi các email chăm sóc định kỳ.

Nhờ tích hợp đồng bộ, toàn bộ quy trình từ tiếp cận – tư vấn – bán hàng – giao hàng – thanh toán – hậu mãi diễn ra mạch lạc, không gián đoạn dữ liệu, tiết kiệm thời gian và giảm rủi ro.

Lợi ích cụ thể

Việc tích hợp phần mềm quản lý sales với CRM, ERP và các nền tảng khác đem lại hàng loạt lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp:

• Dữ liệu đồng nhất, liền mạch: Thông tin khách hàng, đơn hàng, thanh toán, tồn kho được đồng bộ xuyên suốt giữa các phòng ban – loại bỏ lỗi nhập liệu và sai lệch thông tin.
• Tăng tốc độ xử lý quy trình: Khi phần mềm quản lý sales tự động chuyển đơn hàng sang hệ thống ERP hoặc kho, doanh nghiệp rút ngắn thời gian xử lý và giao hàng.
• Nâng cao hiệu suất làm việc: Giảm thao tác thủ công, giảm thời gian tìm kiếm dữ liệu, tăng khả năng phản hồi nhanh cho khách hàng.
• Hỗ trợ ra quyết định chính xác hơn: Khi phần mềm quản lý sales tích hợp dữ liệu với các hệ thống khác, nhà quản trị có cái nhìn toàn diện về khách hàng, tài chính, hiệu suất kinh doanh và có cơ sở để đưa ra chiến lược tối ưu.
• Tăng tính linh hoạt và khả năng mở rộng: Doanh nghiệp có thể mở rộng quy mô, thêm kênh bán hàng, thêm module mà không cần thay đổi toàn bộ hệ thống nhờ khả năng tích hợp linh hoạt của phần mềm quản lý sales.
• Cải thiện trải nghiệm khách hàng: Nhờ quy trình liền mạch, khách hàng nhận được phản hồi, đơn hàng và chăm sóc hậu mãi nhanh chóng, chính xác và nhất quán.

Tóm lại, tích hợp là yếu tố “then chốt” giúp phần mềm quản lý sales phát huy tối đa giá trị trong tổng thể hệ sinh thái số hóa doanh nghiệp. Một phần mềm quản lý sales có khả năng kết nối đa nền tảng không chỉ giúp đồng bộ quy trình vận hành mà còn tạo ra lợi thế cạnh tranh dài hạn – giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, linh hoạt và sẵn sàng mở rộng trong bất kỳ bối cảnh nào của thị trường.

Phân loại phần mềm quản lý sales

Thị trường phần mềm quản lý sales ngày càng trở nên đa dạng và phong phú, mang đến vô số lựa chọn cho các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô, ngành nghề và mô hình hoạt động. Tuy nhiên, sự đa dạng đó cũng đồng nghĩa với thách thức: làm sao để lựa chọn được phần mềm quản lý sales phù hợp nhất với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp? Câu trả lời nằm ở việc hiểu rõ các nhóm phần mềm quản lý sales hiện có trên thị trường và cách chúng được phân loại.

Việc phân loại phần mềm quản lý sales không chỉ giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian trong quá trình ra quyết định, mà còn đảm bảo rằng hệ thống được đầu tư sẽ thực sự đồng hành cùng chiến lược kinh doanh dài hạn. Mỗi loại phần mềm quản lý sales sẽ có những đặc điểm, tính năng, chi phí và đối tượng sử dụng khác nhau – từ những giải pháp đơn giản phục vụ startup cho đến các hệ thống toàn diện dành cho tập đoàn lớn.

Phân loại phần mềm quản lý sales theo quy mô doanh nghiệp

Trong quá trình lựa chọn phần mềm quản lý sales, yếu tố quy mô doanh nghiệp là một trong những tiêu chí then chốt cần được xem xét đầu tiên. Mỗi nhóm doanh nghiệp – từ khởi nghiệp (start-up), vừa và nhỏ (SME) cho đến các tập đoàn lớn (Enterprise) – đều có nhu cầu quản lý sales khác nhau, về cả tính năng, chi phí, khả năng mở rộng và tính linh hoạt trong triển khai. Phần mềm quản lý sales phù hợp với quy mô doanh nghiệp sẽ không chỉ giúp tối ưu hóa hiệu suất bán hàng mà còn tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài. Trong phần này, chúng ta sẽ đi sâu vào từng nhóm quy mô để hiểu rõ nhu cầu và giải pháp phù hợp.

Phần mềm quản lý sales cho Start-up

Phần mềm quản lý sales dành cho các doanh nghiệp khởi nghiệp (start-up) thường được thiết kế để đơn giản, dễ sử dụng và triển khai nhanh chóng mà không cần đầu tư quá nhiều vào hạ tầng hay nhân lực IT. Trong giai đoạn đầu, các start-up chủ yếu cần một phần mềm quản lý sales giúp họ:

• Quản lý danh sách khách hàng tiềm năng một cách trực quan
• Theo dõi tiến trình chốt sale
• Lưu trữ thông tin giao dịch và tương tác
• Tự động hóa một số tác vụ cơ bản như gửi email chăm sóc, nhắc lịch gọi lại

Phần mềm quản lý sales ở phân khúc này thường có giá thành rẻ, đôi khi miễn phí với phiên bản giới hạn (freemium), hoặc chi phí thuê bao hàng tháng rất thấp. Những phần mềm như HubSpot Free CRM, Zoho CRM bản miễn phí, Getfly phiên bản khởi nghiệp hay Pipedrive gói thấp đều được nhiều start-up lựa chọn.

Ưu điểm:

• Dễ triển khai, dễ học, phù hợp với đội ngũ nhỏ
• Giao diện đơn giản, không đòi hỏi kỹ thuật cao
• Hỗ trợ quản lý cơ bản nhưng hiệu quả
• Tích hợp với các công cụ phổ biến như Gmail, Google Sheets, Facebook Ads

Nhược điểm:

• Thiếu khả năng mở rộng quy mô lớn
• Giới hạn tính năng như phân quyền nâng cao, báo cáo tùy chỉnh, tích hợp ERP
• Không phù hợp với các doanh nghiệp có quy trình bán hàng phức tạp

Một phần mềm quản lý sales tốt cho start-up sẽ giúp doanh nghiệp tối ưu quy trình bán hàng ban đầu, tạo nền móng dữ liệu khách hàng rõ ràng, và nhanh chóng nâng cao tỷ lệ chuyển đổi từ lead sang khách hàng thật sự.

Phần mềm quản lý sales cho doanh nghiệp SME

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) có nhu cầu cao hơn về quản lý khách hàng, báo cáo doanh thu, quản lý hiệu suất nhân viên và đặc biệt là tích hợp với các hệ thống vận hành như kế toán, kho, vận chuyển.

Phần mềm quản lý sales cho SME thường có mức độ tùy chỉnh vừa phải, hỗ trợ báo cáo nâng cao, phân quyền theo phòng ban, và tích hợp tốt với các công cụ tài chính, CSKH, marketing automation.

Một số phần mềm tiêu biểu cho nhóm SME tại Việt Nam là AMIS CRM của MISA, Base CRM, SlimCRM, hoặc Zoho CRM gói tiêu chuẩn.

Tính năng phù hợp cho SME:

• Tự động hóa quy trình bán hàng
• Theo dõi KPI và hiệu suất đội ngũ
• Báo cáo chi tiết theo tuần/tháng/quý
• Quản lý pipeline nhiều giai đoạn
• Tích hợp với tổng đài, email marketing, mạng xã hội

Ưu điểm:

• Cân bằng giữa chi phí và hiệu quả
• Linh hoạt theo ngành nghề
• Có thể nâng cấp theo quy mô

Hạn chế:

• Một số phần mềm khó tùy chỉnh sâu
• Không đáp ứng tốt nếu SME mở rộng quá nhanh và phức tạp

Phần mềm quản lý sales cho SME sẽ là công cụ quan trọng để giúp doanh nghiệp định hình và chuẩn hóa quy trình bán hàng, nâng cao năng suất, và xây dựng văn hóa dữ liệu từ sớm.

Phần mềm quản lý sales cho Enterprise

Doanh nghiệp lớn (Enterprise) đòi hỏi phần mềm quản lý sales không chỉ có tính năng đầy đủ mà còn phải đáp ứng được các yêu cầu:

• Khả năng mở rộng quy mô người dùng lớn
• Tùy chỉnh sâu theo từng phòng ban, quy trình
• Hỗ trợ tích hợp với hệ thống ERP, BI, DMS
• Bảo mật cao, phân quyền phức tạp
• Báo cáo cấp quản trị, realtime, chuẩn KPI toàn hệ thống

Các phần mềm quản lý sales phổ biến trong phân khúc này bao gồm: Salesforce Sales Cloud, Microsoft Dynamics 365 Sales, SAP Sales Cloud, Odoo Enterprise bản đầy đủ, Zoho CRM Plus bản doanh nghiệp, hoặc hệ thống tùy biến nội bộ do các tập đoàn phát triển riêng.

Tính năng nổi bật:

• Tự động hóa toàn bộ chu trình bán hàng
• Phân tích dự báo AI – machine learning
• Báo cáo hiệu suất theo vùng, nhãn hàng, nhóm sản phẩm
• Hệ thống phân quyền theo vai trò và cấp bậc
• API mở mạnh mẽ để kết nối với hệ sinh thái

Ưu điểm:

• Phù hợp cho hệ thống bán hàng đa cấp, đa vùng
• Tích hợp sâu với dữ liệu tài chính – vận hành – CSKH
• Cung cấp góc nhìn chiến lược cho Ban điều hành

Hạn chế:

• Chi phí đầu tư lớn (triển khai và vận hành)
• Thời gian triển khai lâu hơn (3-6 tháng)
• Cần có đội ngũ IT nội bộ hoặc đối tác triển khai chuyên nghiệp

Với các doanh nghiệp Enterprise, việc triển khai phần mềm quản lý sales là một bước đi chiến lược giúp chuẩn hóa dữ liệu, quản lý hiệu quả đội ngũ đông đảo và tạo nền tảng cho quản trị tập đoàn hiện đại.

Phân loại phần mềm quản lý sales theo mô hình sử dụng

Không chỉ quy mô, mô hình triển khai phần mềm quản lý sales – dạng cloud (đám mây) hay enterprise (cài đặt tại chỗ) – cũng là yếu tố có ảnh hưởng lớn đến hiệu quả và chi phí vận hành. Mỗi mô hình sử dụng mang lại những ưu điểm và giới hạn riêng, từ khả năng truy cập linh hoạt, bảo mật dữ liệu, cho đến tốc độ triển khai và chi phí duy trì. Doanh nghiệp cần hiểu rõ sự khác biệt giữa hai mô hình này để đưa ra quyết định phù hợp với hạ tầng công nghệ, quy trình nội bộ và định hướng phát triển trong dài hạn. Phần này sẽ giúp bạn đánh giá chính xác ưu – nhược điểm của từng mô hình và cách lựa chọn phù hợp.

Phần mềm quản lý sales dạng Cloudbase (đám mây)

Phần mềm quản lý sales dạng cloudbase là loại phần mềm được vận hành và lưu trữ toàn bộ trên nền tảng điện toán đám mây. Người dùng không cần cài đặt phần mềm về máy tính hoặc máy chủ riêng mà có thể truy cập trực tiếp qua trình duyệt web hoặc ứng dụng di động bằng tài khoản cá nhân. Đây là xu hướng phổ biến nhất trong những năm gần đây, đặc biệt với các doanh nghiệp nhỏ đến vừa, nhờ vào khả năng triển khai nhanh, chi phí thấp và dễ sử dụng.

Đặc điểm chính

• Triển khai nhanh: Doanh nghiệp chỉ cần đăng ký tài khoản và có thể sử dụng gần như ngay lập tức, không cần đầu tư hạ tầng máy chủ hay cài đặt phức tạp.
• Truy cập mọi lúc mọi nơi: Chỉ cần có kết nối internet, người dùng có thể theo dõi quy trình bán hàng, xem dữ liệu khách hàng và cập nhật giao dịch mọi lúc từ laptop, tablet hoặc smartphone.
• Tự động cập nhật: Nhà cung cấp sẽ thường xuyên cập nhật tính năng và vá lỗi mà người dùng không cần thao tác gì.
• Tính mở rộng linh hoạt: Các phần mềm quản lý sales dạng cloudbase thường cung cấp nhiều gói tính năng từ cơ bản đến nâng cao, người dùng có thể nâng cấp khi quy mô doanh nghiệp tăng trưởng.

Ví dụ điển hình

• HubSpot Sales Hub (cloud 100%): Phù hợp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, giao diện đơn giản, miễn phí một phần, dễ tích hợp với các công cụ khác như Gmail, Google Calendar.
• Zoho CRM: Cung cấp nhiều cấp độ tính năng phù hợp từ start-up đến SME, tích hợp nhiều công cụ như kế toán, CSKH, marketing automation.
• Salesforce Essentials & Professional: Tuy là một nền tảng lớn, nhưng Salesforce vẫn cung cấp các gói cloud cho doanh nghiệp nhỏ.
• Getfly CRM: Một lựa chọn phổ biến tại Việt Nam với nền tảng hoàn toàn cloud, triển khai nhanh, chi phí phù hợp.

Ưu điểm

• Chi phí đầu tư thấp: Không cần máy chủ riêng, không mất phí bảo trì hoặc cài đặt phần mềm.
• Triển khai nhanh chóng: Doanh nghiệp có thể sử dụng chỉ sau vài giờ, thậm chí vài phút.
• Dễ bảo trì: Mọi cập nhật được thực hiện tự động từ nhà cung cấp.
• Hỗ trợ làm việc từ xa: Đặc biệt hữu ích trong bối cảnh làm việc hybrid hoặc remote.
• Dễ tích hợp: Các phần mềm cloudbase thường được thiết kế mở để kết nối với email, mạng xã hội, website, hệ thống CSKH.

Nhược điểm

• Phụ thuộc vào internet: Khi mất kết nối mạng, phần mềm sẽ không thể sử dụng được.
• Giới hạn tùy chỉnh sâu: So với phần mềm on-premise, phần mềm quản lý sales cloud thường không tùy chỉnh được logic nghiệp vụ phức tạp.
• Dữ liệu nằm ở bên ngoài: Một số doanh nghiệp lo ngại về bảo mật dữ liệu khi dữ liệu lưu trữ tại máy chủ của nhà cung cấp.

Phần mềm quản lý sales dạng Enterprise (on-premise)

Phần mềm quản lý sales on-premise là hệ thống được triển khai cục bộ tại máy chủ riêng của doanh nghiệp. Dữ liệu được lưu trữ, xử lý và kiểm soát hoàn toàn nội bộ. Đây là lựa chọn phổ biến của các doanh nghiệp lớn, đặc biệt là những đơn vị hoạt động trong các ngành đòi hỏi bảo mật cao như tài chính, bảo hiểm, công nghiệp sản xuất, hoặc các tập đoàn đa quốc gia có cấu trúc vận hành phức tạp.

Đặc điểm chính

• Cài đặt nội bộ: Phần mềm sẽ được cài đặt và triển khai tại hệ thống server riêng của doanh nghiệp.
• Kiểm soát dữ liệu tuyệt đối: Mọi dữ liệu khách hàng, hợp đồng, giao dịch đều được lưu trữ nội bộ.
• Tùy chỉnh sâu: Phần mềm quản lý sales on-premise thường cho phép lập trình, cấu hình và mở rộng tính năng tùy theo quy trình riêng biệt của từng doanh nghiệp.
• Bảo mật nâng cao: Với các thiết lập nội bộ, doanh nghiệp có thể áp dụng hệ thống tường lửa, mã hóa dữ liệu, phân quyền truy cập theo cấp độ chi tiết.

Ví dụ điển hình

• Odoo Enterprise (triển khai tại chỗ): Là phần mềm quản lý sales nằm trong hệ thống ERP toàn diện, cho phép triển khai on-premise với khả năng tùy chỉnh theo nhu cầu của từng doanh nghiệp.
• Microsoft Dynamics 365 Sales (phiên bản on-premise): Cung cấp giải pháp toàn diện và linh hoạt, đặc biệt với doanh nghiệp quy mô lớn hoặc trong lĩnh vực có quy định pháp lý nghiêm ngặt.
• SAP Sales Cloud: Triển khai on-premise hoặc hybrid, phù hợp với tập đoàn toàn cầu.

Ưu điểm

• Bảo mật cao: Dữ liệu không rời khỏi hệ thống nội bộ, thích hợp cho những tổ chức quan tâm đặc biệt đến an toàn thông tin.
• Tùy biến sâu: Có thể thiết kế quy trình bán hàng riêng biệt, tích hợp chặt chẽ với hệ thống kế toán, kho, nhân sự, sản xuất…
• Chủ động nâng cấp: Doanh nghiệp tự quyết định khi nào nâng cấp phần mềm, không phụ thuộc vào nhà cung cấp.
• Độ ổn định cao: Không bị ảnh hưởng bởi chất lượng internet hoặc downtime từ bên ngoài.

Nhược điểm

• Chi phí đầu tư ban đầu lớn: Bao gồm phí mua bản quyền, phí triển khai, chi phí duy trì hệ thống IT nội bộ.
• Thời gian triển khai lâu: Có thể mất từ 3–6 tháng để hoàn tất cấu hình, thử nghiệm và vận hành chính thức.
• Yêu cầu nhân lực kỹ thuật: Cần đội ngũ IT nội bộ hoặc hợp tác với nhà triển khai chuyên nghiệp.
• Khó khăn khi làm việc từ xa: Nếu không cấu hình remote access, hệ thống chỉ dùng được nội bộ.

So sánh nhanh giữa Cloudbase và Enterprise

Tóm lại, lựa chọn giữa phần mềm quản lý sales cloudbase hay enterprise phụ thuộc chủ yếu vào quy mô doanh nghiệp, mức độ bảo mật yêu cầu, và khả năng tài chính. Với doanh nghiệp nhỏ đến vừa, phần mềm quản lý sales dạng cloud là phương án hiệu quả và tiết kiệm. Trong khi đó, doanh nghiệp lớn nên đầu tư vào hệ thống on-premise để có sự kiểm soát cao và tùy biến sâu.

Phân loại phần mềm quản lý sales theo mô hình kinh doanh

Tùy thuộc vào cách thức hoạt động và tệp khách hàng mục tiêu, phần mềm quản lý sales cũng cần được thiết kế tương thích với mô hình kinh doanh như B2B, B2C, B2B2C hay C2C. Mỗi mô hình đều có đặc thù riêng trong quy trình bán hàng, chu kỳ chăm sóc khách hàng, cách quản lý pipeline và dữ liệu giao dịch. Việc lựa chọn phần mềm quản lý sales tương ứng với mô hình kinh doanh sẽ giúp doanh nghiệp tăng tỷ lệ chuyển đổi, tối ưu nguồn lực và xây dựng chiến lược chăm sóc khách hàng hiệu quả hơn. Phần tiếp theo sẽ phân tích chi tiết từng mô hình để bạn dễ dàng định hình giải pháp phù hợp nhất.

Phần mềm quản lý sales cho mô hình B2B (Business to Business)

Mô hình B2B là hình thức giao dịch giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp. Thời gian bán hàng thường kéo dài, giá trị hợp đồng lớn và có nhiều bước phê duyệt, thương lượng. Các bên tham gia đều có tổ chức phức tạp với nhiều người ra quyết định. Việc theo dõi pipeline, lịch sử đàm phán, tài liệu giao dịch, và quản lý mối quan hệ lâu dài là vô cùng quan trọng.

Phần mềm quản lý sales cho mô hình B2B cần có:

• Quản lý pipeline chi tiết, nhiều giai đoạn
• Theo dõi lịch sử thương lượng và báo giá
• Tự động hóa chuỗi quy trình: từ tạo lead → chăm sóc → báo giá → ký kết
• Tích hợp mạnh với ERP, quản lý hợp đồng, tồn kho, thanh toán công nợ
• Báo cáo theo nhóm sản phẩm, ngành hàng, khu vực

Ví dụ phù hợp

• Salesforce Sales Cloud: Tùy chỉnh sâu quy trình bán hàng B2B
• Microsoft Dynamics 365 Sales: Tích hợp với hệ thống ERP, báo cáo BI
• Odoo CRM + Sales: Hệ thống ERP mở, phù hợp cho doanh nghiệp cần tùy chỉnh

Phần mềm quản lý sales cho mô hình B2C (Business to Consumer)

Mô hình B2C hướng đến khách hàng cá nhân. Quá trình mua bán thường nhanh, quy mô đơn hàng nhỏ, yêu cầu cao về trải nghiệm và tốc độ phản hồi. Các hoạt động marketing, CSKH, tích điểm và bán hàng đa kênh có vai trò rất lớn.

• Tích hợp với sàn thương mại điện tử, mạng xã hội, website
• Theo dõi hành vi khách hàng theo thời gian thực
• Tự động hóa chăm sóc khách hàng và remarketing
• Quản lý đơn hàng nhanh, liên kết vận chuyển – thanh toán
• Thống kê doanh số, sản phẩm bán chạy theo thời gian

Ví dụ phù hợp

• HubSpot Sales Hub: Tập trung vào tương tác khách hàng cá nhân
• Zoho CRM + eCommerce: Phù hợp cho bán hàng online
• Getfly CRM: Phù hợp doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ngành bán lẻ

Phần mềm quản lý sales cho mô hình B2B2C (Business to Business to Consumer)

Đây là mô hình kết hợp giữa B2B và B2C. Doanh nghiệp bán sản phẩm hoặc dịch vụ của mình qua một trung gian (đại lý, nhà phân phối) đến người tiêu dùng cuối cùng. Mô hình này phức tạp vì cần quản lý cả mối quan hệ với đối tác B2B và người dùng B2C.

• Quản lý kênh phân phối, đại lý, CTV
• Tích hợp quản lý đơn hàng đa tầng
• Báo cáo doanh số theo kênh – đối tác – vùng
• Quản lý dữ liệu khách hàng cuối cùng (CDP)
• Theo dõi hiệu suất từng đối tác

Ví dụ phù hợp

• Odoo CRM kết hợp mô-đun đại lý & eCommerce
• Base CRM + hệ thống loyalty riêng
• Salesforce bản đầy đủ tích hợp phân hệ phân phối

Phần mềm quản lý sales cho mô hình C2C (Consumer to Consumer)

Mô hình C2C phổ biến trên các sàn thương mại điện tử như Shopee, Tiki, Lazada hoặc các nền tảng bán hàng cá nhân như Facebook Marketplace. Người dùng cá nhân bán sản phẩm cho người dùng khác. Hệ thống giao dịch rất lớn, tính cạnh tranh cao, chu kỳ bán hàng ngắn.

• Hệ thống đơn giản, dễ sử dụng cho người bán cá nhân
• Theo dõi đơn hàng, tồn kho, đánh giá khách hàng
• Hệ thống tự động chat, báo giá, gợi ý upsell
• Tích hợp với ví điện tử, giao hàng nội địa

Ví dụ phù hợp

• Haravan CRM: phù hợp cá nhân bán hàng đa kênh
• MISA eShop: phần mềm hỗ trợ các hộ kinh doanh nhỏ
• Giải pháp riêng do sàn TMĐT cung cấp (như Shopee CRM)

Việc lựa chọn phần mềm quản lý sales theo mô hình kinh doanh không chỉ giúp doanh nghiệp tối ưu hiệu suất bán hàng mà còn phù hợp với hành vi mua sắm và kỳ vọng của khách hàng. Doanh nghiệp mô hình B2B cần hệ thống mạnh về quy trình – báo cáo – quản trị pipeline. Trong khi đó, B2C ưu tiên tốc độ và trải nghiệm. Mô hình B2B2C yêu cầu tích hợp đa tầng, còn C2C thiên về sự đơn giản và tiện lợi. Hiểu rõ sự khác biệt này sẽ giúp doanh nghiệp triển khai phần mềm quản lý sales đúng hướng, từ đó tạo lợi thế cạnh tranh bền vững.

Tiêu chí lựa chọn phần mềm quản lý sales phù hợp

Việc chọn lựa phần mềm quản lý sales đúng đắn không chỉ giúp doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình bán hàng, tăng trưởng doanh thu mà còn tối đa hóa hiệu quả sử dụng nguồn lực. Để lựa chọn được phần mềm quản lý sales phù hợp, doanh nghiệp cần dựa trên các tiêu chí sau:

Theo quy mô & ngân sách doanh nghiệp

Tùy theo từng giai đoạn phát triển, quy mô và năng lực tài chính của doanh nghiệp sẽ quyết định nên lựa chọn phần mềm quản lý sales như thế nào. Với các startup hoặc doanh nghiệp mới thành lập, ngân sách đầu tư thường hạn chế, vì vậy nên ưu tiên những giải pháp có chi phí thấp, miễn phí giai đoạn đầu hoặc cung cấp các gói cơ bản dễ tiếp cận.

Trong khi đó, các doanh nghiệp SME có thể đầu tư ở mức cao hơn, đòi hỏi phần mềm quản lý sales phải có khả năng tùy chỉnh linh hoạt theo đặc thù ngành nghề và có thể mở rộng quy mô khi công ty phát triển. Đối với các tập đoàn lớn (Enterprise), tiêu chí chọn phần mềm sẽ nghiêng nhiều về tính năng chuyên sâu, khả năng tích hợp sâu rộng với các hệ thống ERP, quản lý đội ngũ lớn và phân quyền chi tiết theo chức năng.

Theo ngành nghề & quy trình đặc thù

Mỗi ngành nghề có đặc điểm riêng trong quá trình bán hàng. Ví dụ: lĩnh vực bất động sản thường có chu kỳ bán hàng dài, cần theo dõi nhiều lần tương tác và thẩm định; ngành bán lẻ cần tốc độ xử lý đơn hàng nhanh, quản lý kho và chuỗi cung ứng liên tục. Phần mềm quản lý sales cần đáp ứng được đặc trưng này bằng cách cung cấp các tính năng và cấu hình quy trình phù hợp.

Bên cạnh đó, quy trình nội bộ của từng doanh nghiệp cũng là yếu tố không thể bỏ qua. Một phần mềm phù hợp phải cho phép doanh nghiệp linh hoạt thay đổi pipeline, phân loại khách hàng, gắn nhãn, phân chia giai đoạn bán hàng sao cho phản ánh đúng thực tế hoạt động.

Theo nhu cầu tích hợp (ERP, POS, eCommerce…)

Nhiều doanh nghiệp hiện nay vận hành đa nền tảng – từ website, sàn thương mại điện tử đến các hệ thống kế toán, kho, vận chuyển. Nếu phần mềm quản lý sales không thể kết nối với các hệ thống này, dữ liệu sẽ bị phân mảnh, khó kiểm soát và gây lãng phí thời gian.

Phần mềm quản lý sales lý tưởng nên hỗ trợ tích hợp API mở, dễ dàng kết nối với phần mềm ERP (như kế toán, mua hàng, sản xuất), POS (điểm bán lẻ), nền tảng eCommerce (như Shopify, Magento) để đảm bảo dữ liệu xuyên suốt từ khâu marketing đến hậu mãi.

Đánh giá giao diện và mức độ dễ dùng

Dù phần mềm có nhiều tính năng nhưng nếu khó sử dụng, đội ngũ sales sẽ khó tiếp cận và việc áp dụng sẽ gặp cản trở. Giao diện thân thiện, trực quan là yếu tố then chốt giúp nhân viên nhanh chóng nắm bắt cách sử dụng, rút ngắn thời gian đào tạo và nâng cao năng suất làm việc.

Ngoài ra, phần mềm quản lý sales cần hỗ trợ hiển thị trên nhiều thiết bị như máy tính, tablet, điện thoại. Điều này đặc biệt quan trọng với các nhân viên sales thường xuyên phải di chuyển hoặc làm việc từ xa.

Hỗ trợ và bảo trì

Một phần mềm tốt không chỉ được đánh giá ở thời điểm triển khai mà còn nằm ở chất lượng hỗ trợ và bảo trì sau đó. Doanh nghiệp nên ưu tiên các nhà cung cấp có đội ngũ hỗ trợ chuyên nghiệp, phản hồi nhanh qua nhiều kênh như email, hotline, Zalo, ticket.

Ngoài ra, việc bảo trì định kỳ, nâng cấp hệ thống, vá lỗi và hỗ trợ chuyển đổi dữ liệu là những yếu tố cần cân nhắc kỹ. Một nhà cung cấp phần mềm quản lý sales uy tín sẽ có quy trình bảo trì rõ ràng và minh bạch chi phí hậu mãi.

Tính năng bảo mật và phân quyền người dùng

Thông tin khách hàng, lịch sử giao dịch, doanh số và hợp đồng là tài sản quan trọng của doanh nghiệp. Do đó, phần mềm quản lý sales cần có tính năng bảo mật cao như mã hóa dữ liệu, xác thực hai lớp, sao lưu định kỳ.

Bên cạnh đó, hệ thống phân quyền phải chi tiết: nhân viên chỉ được truy cập thông tin cần thiết, quản lý được theo dõi toàn cục, bộ phận kế toán chỉ xem số liệu liên quan… Điều này giúp giảm thiểu rủi ro rò rỉ thông tin và nâng cao trách nhiệm người dùng.

Mức độ tùy chỉnh

Không có phần mềm nào là hoàn hảo cho mọi doanh nghiệp ngay từ đầu. Một phần mềm quản lý sales hiệu quả phải cho phép doanh nghiệp dễ dàng tùy chỉnh quy trình, giao diện, tiêu chí lọc, mẫu báo cáo hoặc các trường thông tin theo nhu cầu riêng.

Ngoài ra, phần mềm nên hỗ trợ workflow linh hoạt – như tự động gửi email khi chốt đơn, tạo nhắc lịch khi đến hạn follow-up, cập nhật trạng thái khách hàng theo hành động cụ thể. Tính tùy chỉnh cao giúp doanh nghiệp cá nhân hóa quy trình và cải thiện hiệu suất tổng thể.

Tổng thể, doanh nghiệp nên xác định rõ mục tiêu sử dụng và đặt các tiêu chí trên thành danh sách “phải có” để đánh giá và lựa chọn được phần mềm quản lý sales thật sự phù hợp.

Kết luận

Trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh và hành vi khách hàng ngày một phức tạp, phần mềm quản lý sales không chỉ là một công cụ hỗ trợ, mà đã trở thành yếu tố chiến lược giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả bán hàng, cải thiện năng suất đội ngũ và thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Với khả năng quản lý khách hàng toàn diện, theo dõi pipeline chặt chẽ, dự báo doanh thu chính xác và tích hợp sâu với các hệ thống khác như CRM, ERP, POS hay eCommerce, phần mềm quản lý sales chính là chìa khóa để doanh nghiệp tạo ra một quy trình bán hàng hiện đại, linh hoạt và có khả năng mở rộng trong dài hạn.

Phần mềm quản lý sales không chỉ giúp chuẩn hóa quy trình bán hàng, mà còn cung cấp nền tảng dữ liệu vững chắc để nhà quản trị ra quyết định nhanh chóng và chính xác. Từ việc ghi nhận mọi tương tác với khách hàng, theo dõi lịch sử mua hàng, đến tự động hóa các tác vụ lặp lại và đo lường hiệu suất đội ngũ, mọi khía cạnh của hoạt động sales đều có thể được kiểm soát và tối ưu khi sử dụng phần mềm quản lý sales phù hợp.

Vì vậy, đây chính là thời điểm lý tưởng để các doanh nghiệp – dù lớn hay nhỏ – chủ động đánh giá lại quy trình bán hàng hiện tại: Liệu quy trình của bạn đã đủ rõ ràng? Đã có dữ liệu thống kê đầy đủ? Có tự động hóa hay vẫn phụ thuộc thủ công? Nếu câu trả lời là chưa, thì đầu tư vào một phần mềm quản lý sales không chỉ là một bước đi hợp lý, mà còn là nền tảng để phát triển bền vững trong tương lai số hóa.

Đừng chờ đến khi quy trình bán hàng gặp khủng hoảng hay tăng trưởng chững lại mới bắt đầu số hóa. Hãy chủ động trang bị phần mềm quản lý sales từ sớm – đây chính là một trong những khoản đầu tư sinh lời lâu dài nhất cho bất kỳ doanh nghiệp nào.