Odoo 15 CRM: Tối ưu hóa quy trình quản lý khách hàng

Trong phiên bản Odoo 15 mới ra mắt đầu tháng 10/2021, Odoo đã cập nhật nhiều tính năng mới. Điển hình là module CRM của Odoo 15 đã được thêm và sửa đổi một số tính năng để trở nên vô cùng mạnh mẽ so với bất kỳ phần mềm CRM nào khác. Vậy những tính năng đó là gì? Điều gì khiến Odoo 15 CRM có thể trở thành đối thủ đáng gờm của những phần mềm CRM khác?

Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết này!

Tổng quan về Odoo 15 CRM

Odoo CRM là một phân hệ thuộc hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp Odoo ERP, hỗ trợ bộ phận bán hàng (Sales) quản trị quan hệ khách hàng hiệu quả hơn. Cụ thể, các chức năng chính của Odoo CRM bao gồm:

  • Quản lý leads (thông tin các khách hàng tiềm năng).
  • Quản lý cơ hội (chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành khách hàng).
  • Kiểm soát thông tin khách hàng.
  • Báo cáo và thống kê thông tin.
  • Ngoài ra còn có nhiều tính năng cụ thể khác.

Và trong phiên bản Odoo 15 này, module CRM đã cập nhật và cải thiện rất nhiều tính năng quan trọng. Để tìm hiểu kĩ hơn các tính năng đó là gì, hãy cùng đọc tiếp nhé!

Các cập nhật quan trọng trên Odoo 15 CRM

Tự động tạo lead khi khách hàng điền biểu mẫu liên hệ

Ở phiên bản Odoo 15, sau khi khách hàng điền thông tin trong biểu mẫu liên hệ trên website, hệ thống sẽ tự động tạo một lead (khách hàng tiềm năng) với thông tin tương ứng trong module CRM. Điều này sẽ giúp đội ngũ bán hàng đỡ mất thời gian hơn trong việc nhập thông tin khách hàng thủ công.

Tự động tạo lead khi khách hàng điền biểu mẫu liên hệ

Lưu ý: Để bật tính năng tạo Leads, bạn vào CRM ‣ Configuration ‣ Settings và tích chọn Leads. Sau khi bật thì tính năng này sẽ hiển thị trong mục Pipeline ở Module CRM.

Cài đặt lead trên Odoo 15 crm

Hợp nhất dữ liệu trùng lặp

Odoo 15 CRM đã được cập nhật thêm tính năng hợp nhất dữ liệu trùng lặp. Giờ đây, các khách hàng có thông tin trùng lặp sẽ được tự động hợp nhất thành một. Đội ngũ bán hàng có thể xem chi tiết các đơn hàng của khách hàng đó trong lịch sử mua hàng, bao gồm cả thất bại và thành công.

Chấm điểm khách hàng tiềm năng

Trong phiên bản Odoo 15 CRM, tính năng chấm điểm khách hàng tiềm năng (Lead scoring) sẽ được thay thế bằng Predictive Lead Scoring.

Tính năng này được Odoo giới thiệu là một tính năng cao cấp hơn Lead Scoring hiện tại. Theo đó, hệ thống sẽ tự động phân tích khách hàng tiềm năng (Leads) dựa trên cơ sở dữ liệu có sẵn, ví dụ như đơn hàng cũ của họ, hay nhóm khách hàng cùng công ty,… Từ đó đưa ra điểm số cho từng khách hàng. Các con số càng cao thể hiện khả năng chuyển đổi từ khách hàng tiềm năng thành khách hàng càng lớn. Sau đó, các Leads này sẽ được tự động phân bổ về các nhóm bán hàng phù hợp nhất dựa theo thông tin đã phân tích.

Đồng bộ với Outlook, Gmail

Đây là một cập nhật nhỏ giúp quản lý thông tin một cách tốt hơn. Đặc biệt khi các nhân viên cũ nghỉ và nhân viên mới có thể tham gia để bắt kịp công việc của nhân viên trước một cách nhanh nhất. Đó là tính năng tự động đồng bộ tất cả các trao đổi từ email trên Outlook và Gmail vào phần bình luận của Odoo. Hơn nữa, ở cấp độ quản lý, khi sử dụng Odoo 15 CRM, việc theo dõi và bám sát thông tin bán hàng cũng dễ dàng hơn trước rất nhiều.

Báo cáo

Sau bản cập nhật Odoo 15 CRM thì phần báo cáo (Report) đã hiển thị với tất cả người dùng. Mỗi người dùng đều có thể xem được tất cả các thông tin mà họ được phân quyền truy cập trong phần báo cáo.

Odoo 15 crm báo cáo

Đội ngũ bán hàng

Một nhân viên bán hàng nếu có kiến thức về nhiều sản phẩm có thể được phân bổ vào nhiều đội ngũ bán hàng khác nhau. Hiểu được điều này, Odoo 15 CRM đã cập nhật tính năng cho phép một nhân viên bán hàng có thể tham gia nhiều đội ngũ bán hàng cùng một lúc. Nhân viên bán hàng đó có thể xem được thông tin về tình trạng đơn hàng ở các đội ngũ khác nhau nếu được phân quyền.

Nâng cấp tính năng tìm kiếm danh sách liên hệ

Đây là một cập nhật nhỏ trên Odoo 15. Bạn có thể tìm kiếm khách hàng qua SĐT dễ dàng hơn trước. Trước đây, việc tìm kiếm khách hàng qua SĐT yêu cầu phải nhập chính xác SĐT mà bạn lưu trên hệ thống. Nhưng với Odoo 15, việc nhập SĐT có/không có dấu cách, dấu cộng (như mã vùng) giữa các số cũng không ảnh hưởng đến kết quả tìm kiếm.

Cho thuê (Rental)

Cho thuê (Rental)
Tạo báo giá sản phẩm (Quotation) mới

Trên phiên bản này, khi bạn tạo báo giá sản phẩm (Quotation) hay báo giá cho thuê (Rental) thì sẽ đều hiện ra cùng một màn hình tạo mới. Đây là một sự tinh chỉnh nhỏ để giúp bạn có thể gửi báo giá nhanh hơn mà không phải chuyển sang module Rental để dùng.

Dự báo bán hàng

Dự báo bán hàng

Tính năng dự báo bán hàng (Sales Forecast) của Odoo 15 CRM cũng đã được thêm vào một số cập nhật nhỏ. Trên phiên bản Odoo 15, hệ thống sẽ được tự động cập nhật Sales Forecast của tháng đó khi bạn chỉnh sửa các Deadline của các Deal. Hơn nữa, thao tác chuyển Deadline cũng rất đơn giản, bạn chỉ việc kéo/thả để hệ thống tự cập nhật dự báo bán hàng tháng đó.

Kết luận

Những cập nhật của Odoo 15 CRM tuy nhỏ nhưng vô cùng hữu ích, mang đến trải nghiệm tối ưu nhất cho người dùng cũng như nâng cao hiệu quả quản lý khách hàng. Hơn nữa, với một phần mềm ERP quản lý và hoạch định nguồn nhân lực như Odoo, thì đây thật sự là một cải tiến lớn giúp việc kiểm soát và phối hợp giữa các phòng ban hiệu quả hơn.

Nếu doanh nghiệp bạn đang quan tâm đến triển khai Odoo ERP thì có thể liên hệ Magenest – Đối tác công nghệ chiến lược của Doanh nghiệp Việt để nhận được các tư vấn cụ thể nhất.

Liên hệ triển khai erp

Bài viết mới nhất

Don't want to miss out on our latest insights?
Subscribe to our newsletter.

Disclaimer: By clicking submit, you agree to share your information with us to receive news, announcements, and resources when they are available.